信上写道：“汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹面前：我认为，作为将领，应能屈伸自如，能柔能刚；能进能退，能弱能强。静止时如山岳般稳固，变幻时如阴阳般难测；谋略如天地般无穷，实力如粮仓般充实；胸怀如四海般浩渺，威光如日月星辰般耀眼。能预知天文的旱涝变化，先识地理的平坦艰险；能洞察战阵的时机会合，能揣度敌人的长处短处。可叹你这无才无学的后辈，逆天而行；帮助篡国的反贼，在洛阳称帝号；在斜谷被残兵败将追赶，在陈仓遭遇连绵阴雨；水陆运输困乏，人马慌乱不堪；抛弃满郊的戈甲，丢弃满地的刀枪；都督心惊胆裂，将军抱头鼠窜！你有何面目见关中的父老乡亲，又有何颜面进入相府的厅堂！史官会秉笔直书记录你的所作所为，百姓会众口相传议论你的丑态：仲达听闻我军阵势就惶恐不安，子丹你望风而逃惊慌失措！我军兵强马壮，大将如龙虎般奋勇飞扬；必将扫平秦川为平地，荡平魏国成荒丘！”曹真看完，恨气填胸；当夜，死在军中。司马懿用兵车装载，派人送回洛阳安葬。魏主听说曹真已死，就下诏催司马懿出战。
司马懿带大军来和孔明交锋，第二天先下战书。孔明对众将说：“曹真必定已经死去了。”于是批复明日交战，使者走了以后。孔明当晚让姜维接受密计：如此行事；又叫关兴吩咐：如此如此。第二天，诸葛亮命令祁山的所有军队开拔到渭水边。一边是河，一边是山，中间是平坦开阔的原野，真是个理想的战场。两军相遇后，先用弓箭互相射住阵脚。三通鼓响后，魏军阵营中门旗打开，司马懿骑马出场，众将紧随其后。只见诸葛亮稳稳地坐在四轮车上，手摇羽扇。司马懿说：“我们魏王效法尧舜，传承二帝，坐镇中原。容忍蜀、吴两国存在，是因为魏王宽厚仁慈，不愿伤害百姓。你本是南阳的种田人，不识时务硬要入侵，按理该消灭！如果你能反省改过，早点撤退，大家各守边界，形成三足鼎立之势，免得百姓受苦，你们也能保全性命！”诸葛亮笑着说：“我受先帝托孤重任，哪能不尽心讨伐叛贼！你们曹氏很快就会被汉朝消灭。你祖父、父亲都是汉朝臣子，世世代代享受汉朝俸禄，不但不报效，反而帮助篡位叛贼，难道不羞愧吗？”司马懿满脸羞愧地说：“我和你一决胜负！如果你能赢，我发誓不再做大将！如果你败了，就早点回老家，我绝不加害。”诸葛亮问：“你想比武将？比军队？还是比阵法？”司马懿说：“先比阵法吧。”诸葛亮说：“你先摆阵让我看看。”于是司马懿进入中军帐，手执黄旗指挥，左右军队调动，摆出一个阵来。他又上马出场问：“你认得我的阵吗？”诸葛亮笑着说：“我们军队里最普通的将领都能摆这种阵。这是混元一气阵。”司马懿说：“那你摆阵给我看。”诸葛亮进入阵中，摇动羽扇，摆出阵来，然后出阵问：“你认得我的阵吗？”司马懿说：“这区区八卦阵，还能不认得！”诸葛亮说：“你既认得，敢来破我的阵吗？”司马懿说：“既认得，怎敢不来破！”诸葛亮说：“那你来吧。”
司马懿回到本阵中，叫来戴陵、张虎、乐綝三个将领，吩咐说：“诸葛亮摆的阵按休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门排列。你们三个从正东的生门打进，往西南的休门杀出，再从正北的开门杀入，这样就能破他的阵。小心行事！”于是戴陵在中间，张虎在前，乐綝在后，各带三十骑兵，从生门杀入蜀阵。两军呐喊助威。三人冲进蜀阵后，只见阵像连城一样，怎么冲都冲不出去。三人慌忙引兵绕到阵后，往西南冲去，却被蜀兵用箭射住，怎么也冲不出去。阵里重重叠叠，都有门户，根本分不清东西南北。三个将领没法互相照应，只能乱撞，只见愁云惨雾弥漫。喊声响起时，魏军一个个都被捆起来送到中军帐。诸葛亮坐在帐中，左右将士把张虎、戴陵、乐綝和九十个士兵都绑到帐下。诸葛亮笑着说：“我捉了你们也不算什么本事！我放你们回去见司马懿，让他再读兵书，重看战策，那时再来决胜负也不迟。饶你们性命，留下军器战马吧。”于是把众人衣服脱了，用墨涂黑脸，步行出阵。司马懿见了大怒，回头对众将说：“这样挫败锐气，还有什么脸回见中原的大臣们！”立刻指挥三军拼命冲杀，自己拔剑在手，带一百多精壮将领，督促冲杀。
两军刚交战，忽然阵后鼓角齐鸣，喊声震天，一队人马从西南杀来，是关兴。司马懿分后军抵挡，又催促军队往前厮杀。忽然魏军大乱，原来姜维带一队人马悄悄杀来，蜀兵三路夹攻。司马懿大惊，急忙退兵。蜀兵四面围攻，司马懿带三军往南拼命突围。魏军死伤大半。司马懿在渭水南岸扎营，坚守不出。诸葛亮收兵回祁山时，永安城的李严派都尉苟安送粮米来军中交割。苟安好喝酒，路上耽误了，超过期限十天。诸葛亮大怒说：“我军把粮草看成头等大事，误了三天就该杀头！你误了十天，还有什么可说？”喝令推出斩首。长史杨仪说：“苟安是李严用的人，而且粮草多来自西川，杀了他，以后没人敢送粮了。”诸葛亮就叫武士解开他的绑绳，打了八十杖后释放了。苟安被责罚，心怀怨恨，连夜带五六个骑兵直奔魏营投降。司马懿叫他进来，苟安把前事都说了。司马懿说：“虽然如此，但诸葛亮足智多谋，你的话难信。你能为我干一件大事，等我奏明天子，保你当上将。”苟安说：“有什么事尽管吩咐，一定效力。”司马懿说：“你回成都散布流言，说孔明有怨恨皇帝的意思，早晚要称帝，让你家皇帝召回孔明，就是你的功劳了。”苟安答应了，直回成都，见到宦官，散布流言说孔明自恃大功，早晚要篡位。宦官听了大惊，马上进宫奏报皇帝，详细说了前事。后主惊愕地说：“这可怎么办？”宦官说：“可以下诏让孔明回成都，削他的兵权，免得叛乱。”后主就下诏，派使者火速宣孔明回朝。
使者直接到了祁山大寨，孔明接入，受诏完毕，仰天叹息说：“主上年幼，肯定有奸臣在他身边！我正要建功，为何召回？如果我不回，就是欺骗主上。若奉命撤退，今后再也难有这样的机会了。”姜维问：“如果大军撤退，司马懿趁机追击，怎么办？”孔明说：“我这次撤军，可以分五路撤退。今天先撤这个营，假如营里有一千兵，就挖二千个灶，明天挖三千个，后天四千个，每天撤军都增灶。”杨仪说：“当年孙膑捉庞涓，用增兵减灶的办法取胜。现在丞相撤军，为什么要增灶呢？”孔明说：“司马懿善于用兵，知道我们撤退，必定追赶。他心里会怀疑我们有伏兵，肯定在旧营数灶。见我们每天增灶，不知我们是撤还是不撤，就会疑虑不敢追。我们慢慢撤退，自然不用担心损兵折将。”于是传令撤军。
却说司马懿料到苟安的计策已安排妥当，正等蜀兵撤退，好一起追杀。正犹豫时，忽然报说蜀寨空了，人马都走了。司马懿因孔明多谋，不敢轻易追赶，自己带一百多骑兵到蜀营察看，叫军士数灶，然后回自己营寨。第二天，又让军士赶到那个营数灶。回报说：“这个营的灶又比之前多了。”司马懿对众将说：“我料孔明多谋，现在果然增兵增灶。我们若追，必中计。不如暂退，另作打算。”于是回军不追。孔明不损失一兵一卒，往成都而去。后来，川口当地人报告司马懿，说孔明撤军时，没见增兵，只增灶。司马懿仰天长叹说：“孔明效仿虞诩之法，骗过我了！论谋略，我确实不如他！”于是带大军回洛阳。
正是：棋逢对手时很难分出胜负，当将领遇到有才能的人时，也不敢骄傲。不知道诸葛亮退回成都后，情况究竟怎样，且看下文讲解。