却说众将听说孔明不追赶魏兵，都进帐禀告说：“魏兵因大雨无法安营扎寨，所以撤退了，正好趁机追击。丞相为什么不追呢？”孔明说：“司马懿很会用兵，现在撤军肯定有埋伏。我如果追击，正中他的计策。不如放他远去，我却分兵直接从斜谷出发夺取祁山，让魏军防不胜防。”众将问：“长安也有其他道路可攻，丞相只攻祁山，是什么原因呢？”孔明说：“祁山是长安的门户，陇西的各个郡县，如果有兵来，必定要经过这里；而且这里前临渭水，后靠斜谷，左出右进，可以埋伏军队，是个用兵的好地方。所以我先夺取此地，以占据地利。”众将都拜服。孔明命令魏延、张嶷、杜琼、陈式从箕谷出发；马岱、王平、张翼、马忠从斜谷出发：都到祁山会合。安排完毕后，孔明亲自率领大军，让关兴、廖化作为先锋，随后进发。

却说曹真、司马懿二人，在后方监督人马，派一支军队进入陈仓古道探查，回报说蜀兵没来。又过了十天，后面埋伏的众将都回来，说蜀兵全无消息。曹真说：“连绵秋雨，栈道断了，蜀人怎么知道我们撤军呢？”司马懿说：“蜀兵随后就出兵了。”曹真问：“怎么知道呢？”司马懿说：“连日晴朗，蜀兵不追，是以为我们有伏兵，所以放我们远去；等我们全军撤过，他们就去夺取祁山了。”曹真不信。司马懿说：“子丹怎么不相信呢？我料定孔明会从两谷来。我和子丹各守一个谷口，以十天为期。如果没有蜀兵来，我就面涂红粉，穿女人衣服，到营中认罪。”曹真说：“如果有蜀兵来，我愿把天子赐的玉带一条、御马一匹给你。”于是分兵两路：曹真领兵驻扎在祁山西斜谷口；司马懿领兵驻扎在祁山东箕谷口。各自下寨完毕后，司马懿先带一支军队埋伏在山谷中；其余军马都在要道安营。司马懿换了装，混在全军中，巡视各营。忽然到一营，有个偏将仰天抱怨说：“大雨淋了这么久，不肯回去；现在又在这里停住，硬要赌赛，难道不苦了官军吗！”司马懿听说后，回营升帐，把众将都叫到帐下，查出那个将军。

司马懿喝道：“朝廷养兵千日，用在一时。你敢发怨言，动摇军心！”那人不认罪。司马懿叫出同伴的人作证，那将无法抵赖。司马懿说：“我不是赌赛，是想打败蜀兵，让你们立功回朝，你却敢发怨言，自取罪过！”喝令武士推出斩首。一会儿，就献上头颅。众将都很害怕。司马懿说：“你们都要尽心防备蜀兵。听到我中军炮响，四面一起进攻。”众将受令退下。

却说魏延、张嶷、陈式、杜琼四将，带二万兵，从箕谷出发。正行进间，忽报参谋邓芝来到。四将问他原因，邓芝说：“丞相有令：如果从箕谷出发，要提防魏兵埋伏，不可轻率前进。”陈式说：“丞相用兵怎么这么多疑呢？我料定魏兵连遭大雨，衣甲都坏了，肯定急于回去；怎么能又有埋伏呢？现在我们加倍行军，可以大获全胜，怎么又叫不要进了呢？”邓芝说：“丞相的计策没有不成功的，谋略没有不奏效的，你怎么敢违令呢？”陈式笑着说：“如果丞相真那么多谋，就不会有街亭的失误了！”魏延想起孔明以前不听他的计策，也笑着说：“如果丞相听我的话，直接出子午谷，现在别说长安，连洛阳都能拿下！现在却执意要出祁山，有什么好处呢？既然下令进兵，现在又叫不要进，号令怎么这么不明白！”陈式说：“我自己有五千兵，直接出箕谷，先到祁山下寨，看丞相羞不羞！”邓芝再三劝阻，陈式就是不听，自己带五千兵出箕谷去了。邓芝只好飞报给孔明。

却说陈式带兵没走几里，忽然听到一声炮响，四面伏兵都出来了。陈式急忙后退时，魏兵堵住谷口，围得像铁桶一样。陈式无论向左冲去还是向右突围，无法脱身。忽然听到喊声大震，一队军马杀来，原来是魏延救了陈式，回到谷中，五千兵只剩四五百带伤的人马。后面的魏兵追来，多亏杜琼、张嶷带兵接应，魏兵才退。陈式、魏延二人才相信孔明的先见之明，后悔不已。

且说邓芝回见孔明，说魏延、陈式如此无礼。孔明笑着说：“魏延一向有反叛的迹象，我知道他常有不满；因为爱惜他的勇猛才用他。以后必成祸患。”正说着，忽有流星马报到，说陈式损失了四千多人，只剩下四五百带伤的人马，在谷中驻扎。孔明让邓芝再去箕谷安抚陈式，防他生变；一面叫马岱、王平吩咐说：“如果斜谷有魏兵把守，你们二人带本部军翻山越岭，晚上行军，白天隐蔽，快速出到祁山左边，举火为号。”又叫马忠、张翼吩咐说：“你们也从小路走，白天隐蔽，晚上行军，径直出到祁山右边，举火为号，和马岱、王平会合，一起袭击曹真营寨。我亲自从谷中三面攻击，魏兵就可以打败了。”四人领命分头带兵去了。孔明又叫关兴、廖化吩咐了一番。二人受密计后，带兵而去。孔明自己带精兵加速行进。途中又叫吴班、吴懿授与密计，也带兵先走了。

却说曹真心中不相信蜀兵会来，因此松懈，让军士休息；只等十天无事，好羞辱司马懿，不觉已经守了七天，忽然有人报谷中有小股蜀兵出现。曹真派副将秦良带五千兵去侦察，不许让蜀兵靠近边境。秦良领命，带兵刚到谷口，看到蜀兵撤退。秦良急忙带兵追赶，追了五六十里，不见蜀兵，心中疑惑，让军士下马休息。忽然哨马报告说：“前面有蜀兵埋伏。”秦良上马查看，只见山中尘土大起，急忙让军士提防。不一会儿，四周喊声大震：前面吴班、吴懿带兵杀出，后面关兴、廖化带兵杀来。左右都是山，没有退路。山上蜀兵大叫：“下马投降的免死！”魏兵大半投降。秦良拼死抵抗，被廖化一刀斩于马下。孔明把降兵关在后军，却把魏兵的衣甲给蜀兵五千人穿上，扮作魏兵，让关兴、廖化、吴班、吴懿四将带领，直奔曹真营寨；先让报马入寨说：“只有一些小股蜀兵，都赶跑了。”曹真大喜。忽报司马都督派心腹人来。曹真叫他进来询问。那人说：“现在都督用埋伏计杀了蜀兵四千多人。司马都督问候将军，叫不要把赌赛放在心上，要用心防备。”曹真说：“我这里一个蜀兵都没有。”于是打发来人回去。忽又报秦良带兵回来了。曹真亲自出帐迎接。等到寨前，有人报前后两处起火。曹真急忙回寨后查看，关兴、廖化、吴班、吴懿四将指挥蜀军，冲进营来；马岱、王平从后面杀来；马忠、张翼也引兵杀到。魏军措手不及，各自逃命。众将保护曹真往东逃跑，后面蜀兵赶来。

曹真正奔走时，忽然喊声大震，一队军马杀到。曹真胆战心惊，一看，原来是司马懿。司马懿和蜀兵大战一场，蜀兵才退。曹真得以脱身，羞愧无比。司马懿说：“诸葛亮占据了祁山的地利，我们不能久留此处；应该去渭水边扎营，再作打算。”曹真说：“仲达怎么知道我吃了大败呢？”司马懿说：“见来人报告说子丹说没有一个蜀兵，我料定孔明会暗中劫寨，所以知道，特来接应。现在果然中计。不要再提赌赛的事了，只同心报国吧。”曹真很惶恐，气成疾病，卧床不起。军队驻扎在渭水边，司马懿怕军心混乱，不敢让曹真带兵。

却说孔明大举兵马，再次出祁山。犒劳军队完毕后，魏延、陈式、杜琼、张嶷进帐拜伏请罪。孔明问：“是谁导致军队失败的？”魏延说：“陈式不听号令，擅自进入谷口，因此大败。”陈式说：“是魏延叫我这么干的。”孔明说：“他反而救了你，你却诬陷他！已经违反了军令，不要巧言令色！”就喝令武士推出陈式斩首。一会儿，就把头悬挂在帐前，以儆效尤。这时孔明不杀魏延，是想留着他以后用。孔明斩了陈式后，正商议进兵，忽然有细作报告说曹真病重，现在营中治疗。孔明大喜，对众将说：“如果曹真病轻，一定会回长安。现在魏兵不退，肯定是病重，留在军中安定众人的心。我写一封信，让秦良的降兵送去给曹真，曹真一看，必然气死！”于是叫降兵到帐下，问：“你们都是魏军，父母妻子大多在中原，不宜长期留在蜀地。现在放你们回家，怎么样？”众军哭着拜谢。孔明说：“曹子丹和我有约定；我有一封信，你们带回，送给子丹，必有重赏。”魏军拿了信，奔回本寨，把孔明的信送给曹真。曹真扶病起来，拆开信看。