后来杜甫写诗感叹道： 蜀汉先主刘备为了攻打吴国，发兵前往三峡一带，而他去世的那一年，也是在永安宫里。如今，仿佛还能想象到当年皇帝出行时那华丽的仪仗，在空旷的群山之外若隐若现，但曾经辉煌的玉殿如今已不复存在，只留下空荡荡的野寺。 古老的庙宇中，杉树和松树高大挺拔，成为了水鹤筑巢栖息的地方。每逢夏祭和冬祭等重要时节，便有村里的老翁前来祭祀。 武侯祠与先主刘备的庙宇长久地相邻在一起，刘备和诸葛亮君臣二人，就如同一体，人们祭祀他们的心意也是相同的，都怀着崇敬之情来缅怀他们。
刘备驾崩后，文武官员没有不悲痛哀伤的。诸葛亮率领众官员护送刘备的灵柩回到成都。太子刘禅出城迎接灵柩，把它安放在正殿之内。举行哀悼仪式后，打开宣读遗诏。遗诏上说：“我刚开始生病的时候，只是拉肚子罢了；后来又转成了其他杂病，大概是治不好了。我听说人活到五十岁，就不算短命了。现在我已经六十多岁了，死了又有什么遗憾呢？只是放心不下你们兄弟罢了。努力吧！努力吧！不要因为是小的坏事就去做，不要因为是小的善事就不去做。只有贤能和品德，才能够使人信服；你们的父亲我德行浅薄，不值得你们效仿。你们和丞相一起做事，要像对待父亲一样对待他，不要懈怠！不要忘记！你们兄弟要努力追求上进，获得显达。这是我最恳切的嘱咐！”群臣读完遗诏后，诸葛亮说：“国家不能一天没有君主，请立嗣君，来继承汉朝的正统。”于是立太子刘禅为皇帝，改年号为建兴。加封诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧。把刘备安葬在惠陵，谥号为昭烈皇帝。尊皇后吴氏为皇太后；追谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人也被追谥为皇后。对群臣进行升迁赏赐，大赦天下。很快就有魏国的探子得知了这件事，报告到了中原。近臣把这件事奏知魏主曹丕。曹丕大喜说：“刘备已经死了，我没有忧虑了。为什么不趁着他们国内没有君主，起兵讨伐呢？”贾诩劝谏说：“刘备虽然死了，但一定会把后事托付给诸葛亮。诸葛亮感激刘备的知遇之恩，一定会尽心竭力地扶持刘禅。陛下不能仓促地讨伐蜀国。”
正说着，忽然有一个人从班列中奋然而出说：“不趁着这个时候进兵，还等到什么时候呢？”众人一看，原来是司马懿。曹丕很高兴，就向司马懿询问计策。司马懿说：“如果只动用中原的军队，很难迅速取胜。必须动用五路大军，从四面夹攻，让诸葛亮首尾不能相顾，然后才可以图谋。”曹丕问是哪五路，司马懿说：“可以写一封信，派遣使者前往辽东的鲜卑国，去见国王轲比能，用金银布帛贿赂他，让他发动辽西的羌兵十万，先从旱路攻打西平关：这是第一路。再写一封信，派遣使者带着官诰和赏赐，直接进入南蛮，去见蛮王孟获，让他起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，从南面攻打西川：这是第二路。再派遣使者去吴国修好，答应割让土地，让孙权起兵十万，攻打两川的峡口，直接夺取涪城：这是第三路。又可以派遣使者到投降的将领孟达那里，让他发动上庸的军队十万，向西攻打汉中：这是第四路。然后任命大将军曹真为大都督，率领军队十万，从京兆直接出兵经过阳平关攻打西川：这是第五路。总共五路大军五十万，同时进发，诸葛亮就算有姜子牙那样的才能，又怎么能抵挡得住呢？”曹丕大喜，随即秘密派遣能言善辩的官员四人作为使者前去；又任命曹真为大都督，率领军队十万，直接攻打阳平关。当时张辽等一班旧将，都被封为列侯，分别在冀州、徐州、青州以及合淝等地，据守着关津隘口，所以就不再调用他们了。
蜀汉后主刘禅，自从即位以来，旧臣中有很多人患病去世了，这里就不详细说了。凡是朝廷的官员选拔、钱粮管理、诉讼案件等事情，都听凭诸葛丞相裁决处理。当时后主还没有立皇后，诸葛亮和群臣上奏说：“已故车骑将军张飞的女儿非常贤德，今年十七岁，可以纳入宫中成为正宫皇后。”后主就把她纳为皇后。 建兴元年（公元223年）秋天八月，忽然有边境的战报传来，说：“魏国调动五路大军，来攻打西川。第一路，曹真为大都督，起兵十万，攻打阳平关；第二路，是反叛的将领孟达，发动上庸的军队十万，进犯汉中；第三路，是东吴的孙权，发动精兵十万，攻打峡口进入西川；第四路，是蛮王孟获，发动蛮兵十万，进犯益州的四郡；第五路，是番王轲比能，发动羌兵十万，进犯西平关。这五路军马，非常厉害。”这个消息已经先报告给了丞相诸葛亮，可不知道为什么，诸葛亮好几天都没有出来处理政事。后主刘禅听了大惊，立刻派遣近侍带着圣旨，宣召诸葛亮入朝。使者去了半天，回来报告说：“丞相府里的人说，丞相生病了，没有出来。”后主更加慌张了。第二天，又命令黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼，到丞相的卧榻前，把这件大事告诉他。董允、杜琼二人到了丞相府前，都不能进去。杜琼说：“先帝把国家大事托付给丞相，现在主上刚刚登上皇位，就被曹丕的五路大军侵犯边境，军情十分紧急，丞相为什么推托生病不出来呢？”过了很久，门吏传达丞相的命令，说：“病体稍微好了一些，明天早上到都堂议事。”董允、杜琼二人叹息着回去了。
第二天，很多官员又来到丞相府前等候。从早等到晚，还是不见诸葛亮出来。官员们都惶恐不安，只好散去。杜琼入宫奏报后主说：“请陛下亲自前往丞相府询问计策。”后主就率领众多官员入宫，启奏皇太后。太后大惊，说：“丞相为什么要这样呢？这有负先帝委托他的心意啊！我应当亲自去一趟。”董允上奏说：“娘娘不能轻易前往。我料想丞相一定有高明的见解。还是先让主上前往。如果丞相有怠慢的情况，再请娘娘在太庙中，召见丞相询问也不迟。”太后听从了他的建议。 第二天，后主刘禅亲自乘车前往丞相府。门吏看到皇帝驾到，慌忙拜倒在地迎接。后主问：“丞相在哪里？”门吏说：“不知道在哪里。只有丞相的命令，让挡住百官，不能随便进入。”后主于是下车步行，独自进入第三重门，看到诸葛亮独自倚着竹杖，在小池边观看游鱼。后主在后面站了很久，才慢慢地说：“丞相身体安好吗？”诸葛亮回头，看到是后主，慌忙扔掉竹杖，拜倒在地说：“臣罪该万死！”后主扶起他，问：“现在曹丕分兵五路，侵犯边境形势很紧急，相父为什么不肯出府处理政事呢？”
诸葛亮大笑，扶着后主进入内室坐下，上奏说：“五路兵马到来，我怎么会不知道呢，我不是在看鱼，而是在思考事情。”后主说：“那该怎么办呢？”诸葛亮说：“羌王轲比能、蛮王孟获、反叛将领孟达、魏国将领曹真这四路兵马，我都已经让他们退回去了。只有孙权这一路兵马，我已经有了让他们退兵的计策，但需要一个能言善辩的人作为使者。因为还没有找到合适的人，所以我才反复思考。陛下何必忧虑呢？” 后主听罢，又惊又喜，说：“相父果然有鬼神都难以测度的谋略啊！希望能听听您的退兵之策。”诸葛亮说：“先帝把陛下托付给我，我怎敢稍有懈怠。成都的众官员，都不明白兵法的精妙之处，关键在于让敌人无法预料，怎么能轻易泄露给别人呢？我早就知道西番国王轲比能会领兵侵犯西平关，我考虑到马超世代都是西川人，向来深得羌人之心，羌人把马超视为神威天将军。我已经先派了一个人，星夜快马送去文书，让马超紧紧守住西平关，埋伏下四路奇兵，每天轮换，用这些兵力抵御羌兵，这一路就不用担心了。 “又知道南蛮孟获起兵侵犯四郡，我也飞速传下文书，派魏延率领一支军队，左出右入，右出左入，采用疑兵之计。蛮兵只凭借勇力作战，他们生性多疑，如果看到有疑兵，一定不敢前进，这一路也不用担忧了。还知道孟达领兵出兵汉中，孟达和李严曾结下生死之交，我回成都时，留下李严守永安宫，我已经写了一封信，装作是李严的亲笔信，派人送给孟达，孟达必然会推说生病不出来，这样就会使军心懈怠，这一路也不足为虑了。 “又知道曹真领兵侵犯阳平关，阳平关地势险峻，可以坚守，我已经调遣赵云率领一支军队把守关隘，并不出战。曹真如果看到我们的军队不出来应战，不久就会自行退去，这四路兵马都不用担忧。我还担心不能完全确保无事，又秘密调遣关兴、张苞二位将领，各率领三万兵马，驻扎在紧要的地方，作为各路的救应。这些调遣的事情，都没有经过成都，所以没有人察觉。 “只有东吴这一路兵马，未必会轻易行动。如果看到其他四路兵马获胜，川中形势危急，他们一定会来进攻；如果四路兵马战事不利，他们怎么会轻易行动呢？我料想孙权想到曹丕曾派三路大军侵犯东吴的旧怨，一定不会听从他的话。虽然如此，还是需要一个能言善辩的谋士，直接前往东吴，用利害关系说服他们，这样就能先让东吴退兵，那其他四路兵马，又有什么可担忧的呢？只是还没有找到去劝说东吴的人，所以我才犹豫不决。哪里用得着陛下亲自前来呢？” 后主说：“太后也想来见相父。如今我听了相父的话，就像大梦初醒一样。还有什么可担忧的呢！” 诸葛亮和后主一起喝了几杯酒，然后送后主出府。
众官员都在门外环绕站立，看到后主脸上有喜色。后主告别了诸葛亮，登上御车回朝。众人都疑惑不定。诸葛亮看到众官员中，有一个人仰天大笑，脸上也有喜色。诸葛亮一看，原来是义阳新野人，姓邓，名芝，字伯苗，现在担任户部尚书，是汉代司马邓禹的后人。诸葛亮暗中派人留住邓芝。等众官员都散去后，诸葛亮请邓芝到书院中，问邓芝说：“如今蜀、魏、吴三国鼎立，想要讨伐其中两国，实现一统天下、中兴汉室的大业，应当先讨伐哪个国家呢？” 邓芝说：“依我的愚见，魏国虽然是篡汉的逆贼，但它的势力非常强大，很难一下子动摇，应当慢慢图谋。现在主上刚刚登上皇位，民心还没有完全安定，应当和东吴联合起来，结为唇齿相依的关系，消除先帝时的旧怨，这才是长久之计。不知道丞相您的意思如何呢？” 诸葛亮大笑说：“我已经考虑很久了，只是没有找到合适的人。今天终于找到了！”邓芝说：“丞相想让这个人做什么呢？”诸葛亮说：“我想派人去和东吴结盟交好。您既然能明白这个意思，一定能够不辜负君主的使命。出使东吴的任务，非您不可。” 邓芝说：“我才疏学浅，恐怕不能担当这个重任。”诸葛亮说：“我明天就奏明天子，就请您走一趟，千万不要推辞。”邓芝答应下来后就退下了。到了第二天，诸葛亮奏请后主批准，派邓芝去劝说东吴。邓芝拜别后主，向着东吴出发了。
正所谓：东吴的人刚刚才看到战争的硝烟停歇，蜀国的使者又带着表示友好的礼物前往东吴，谋求两国通好。也不知道邓芝这一趟出使东吴会有怎样的结果，且听下回分解。