且说东吴的陆逊，自从打退魏军之后，吴王孙权任命陆逊为辅国将军、江陵侯，并兼任荆州牧，从这时起，军事大权都归到了陆逊手中。张昭、顾雍向吴王上奏，请求更改年号。孙权同意了，于是将年号改为黄武元年。突然有人禀报说魏主派使者来了，孙权便召使者进见。使者陈述道：“蜀国之前派人向魏国求救，魏国一时没弄清楚情况，所以就发兵响应了；如今非常后悔，打算出动四路大军攻打蜀国，东吴可以出兵接应。要是得到了蜀国的土地，两国就各分一半。”孙权听了这番话，一时拿不定主意，就向张昭、顾雍等人询问意见。张昭说：“陆伯言很有高明的见解，可以问问他。”孙权立刻把陆逊召来。陆逊上奏说：“曹丕坐镇中原，势力强大，短时间内难以图谋；现在如果不答应魏国，必定会成为仇敌。我料想魏国和吴国都不是诸葛亮的对手。如今暂且勉强答应他们，整顿军队做好准备，只需打探这四路大军的情况。要是四路大军获胜，蜀国形势危急，诸葛亮首尾不能兼顾，主公就发兵响应，先夺取成都，这是上策；要是四路大军战败，再另作打算。”孙权听从了陆逊的建议，就对魏国使者说：“军需物资还没准备好，等选个日子就会起兵出发。”使者拜别后离去。
孙权派人打探到，西番的军队出兵西平关，见到马超后，不战而退；南蛮的孟获起兵攻打四郡，都被魏延用疑兵之计杀得退回了山洞；上庸的孟达军队走到半路，突然生病无法前行；曹真的军队出兵阳平关，赵子龙守住了各处险要通道，果然是“一名将领守住关口，一万个人也难以攻破”。曹真在斜谷道驻扎军队，无法取胜，只好返回。孙权得知这些消息后，对文武官员说：“陆伯言真是神机妙算啊。我要是贸然行动，又会和西蜀结怨了。”这时突然有人禀报说西蜀派邓芝来了。 张昭说：“这又是诸葛亮的退兵之计，派邓芝来当说客了。”孙权问：“那该怎么应对他呢？”张昭说：“先在殿前立一个大鼎，倒入几百斤油，下面用炭火焚烧。等油烧开后，挑选身材高大、面容威武的武士一千人，每人手拿兵器，从宫门前一直排列到殿上，然后传唤邓芝进来拜见。不等这人开口说劝说的话，就用郦食其游说齐国的旧事来责备他，照着这个例子把他烹杀，看他会如何回答。” 孙权听从了他的建议，于是立起油鼎，命令武士站在左右两边，各自拿着兵器，召邓芝进来。邓芝整理好衣帽走了进来。走到宫门前，只见两行武士威风凛凛，各自拿着钢刀、大斧、长戟、短剑，一直排列到殿上。邓芝明白他们的用意，却没有丝毫畏惧，昂首挺胸地往前走。到了殿前，又看到鼎里的热油正翻滚着。左右两边的武士用眼神示意他，邓芝只是微微冷笑。
近臣把邓芝引到帘前，邓芝只是拱手作揖而不跪拜。孙权命令卷起珠帘，大声喝道：“为什么不拜！”邓芝昂首回答说：“我是大国的使者，不拜小国的君主。”孙权大怒道：“你也不估量一下自己，想凭着三寸不烂之舌，效仿郦食其去游说齐国吗！快进油鼎受死。”邓芝大笑道：“人们都说东吴有很多贤能之士，谁能想到竟然害怕一个儒生！”孙权更生气了，说：“我怎么会怕你这个匹夫！”邓芝说：“既然不怕我邓伯苗，又何必担心我来说服你们呢？”孙权说：“你是想替诸葛亮当说客，来劝说我和魏国断绝关系，归附蜀国，对不对？”邓芝说：“我只是蜀国的一个儒生，特地为了吴国的利害关系而来。你们却摆下军队，设下油鼎，来对付一个使者，这气量怎么如此狭小，不能容人呢！”孙权听了这番话，感到羞愧，立刻叱退武士，让邓芝上殿，赐座后问道：“吴国和魏国的利害关系到底怎样？希望先生能教导我。”邓芝说：“大王您是想和蜀国和好，还是想和魏国和好呢？”孙权说：“我正想和蜀主讲和；但担心蜀主年轻，见识浅薄，不能善始善终啊。”邓芝说：“大王您是当世的英豪，诸葛亮也是一代俊杰；蜀国有山川的险要地势，吴国有三江的坚固屏障；如果两国联合起来，结为唇齿相依的关系，进可以吞并天下，退可以形成鼎足而立的局面。现在大王要是向魏国称臣，魏国必定会要求大王去朝见，还会索要太子去当内侍；要是不答应，就会兴兵攻打，蜀国也会顺流而下进攻；这样一来，江南的土地就不再为大王您所有了。要是大王觉得我的话不对，我就死在大王面前，来断绝我作为说客的名声。”说完，撩起衣服走下殿，朝着油鼎就做出要跳的样子。
孙权急忙下令阻止他，把他请进后殿，用上宾的礼节招待他。孙权说：“先生的话，正合我意。我如今想和蜀主联合，先生肯为我从中介绍吗？”邓芝说：“刚才想要烹杀我的是大王，现在想要派我出使的也是大王。大王您还犹豫不决，怎么能让别人信任您呢？”孙权说：“我心意已决，先生不要怀疑。” 于是吴王把邓芝留下来，召集众多官员问道：“我掌管着江南八十一州，还有荆楚之地，反倒比不上西蜀那个偏僻的地方。蜀国有邓芝，不辜负他的君主；而吴国竟然没有一个人能出使蜀国，来传达我的心意。”这时突然有一个人出班列启奏说：“我愿意去当使者。”众人一看，是吴郡吴人，姓张，名温，字惠恕，现在担任中郎将。孙权说：“我担心你到了蜀国见到诸葛亮，不能传达我的心意。”张温说：“孔明也是人，我何必怕他呢？”孙权非常高兴，重重赏赐了张温，让他和邓芝一起去蜀国通好。
且说诸葛亮自从邓芝走后，上奏后主说：“邓芝这次去，事情肯定能成功。吴地有很多贤能之士，肯定会有人来答礼。陛下应当以礼相待，让他们回吴国，以达成联盟友好的关系。要是吴国和我们通好，魏国肯定不敢对蜀国用兵。吴国和魏国安定之后，我就去征讨南方，平定蛮方，然后再图谋魏国。魏国的势力被削弱后，东吴也不能长久存在，这样就可以恢复一统天下的基业了。”后主觉得他说得对。突然有人禀报说东吴派张温与邓芝来蜀国答礼。后主把文武官员召集到宫殿前的台阶下，让邓芝、张温进来。张温自以为了不起，昂首挺胸地上殿，向后主施礼。后主赐给他锦墩，让他坐在殿的左边，设下御宴招待他。后主只是以礼相待。宴会结束后，百官把张温送到馆舍。第二天，诸葛亮设宴招待他。诸葛亮对张温说：“先帝在世的时候，和吴国关系不和睦，如今已经去世了。当今主上，非常仰慕吴王，想要抛弃旧怨，永远结盟友好，共同努力打败魏国。希望大夫您回去后好好向吴王奏明。”张温答应了。酒喝到半醉的时候，张温喜笑颜开，神态自若，显得很傲慢。
第二天，后主把金帛赏赐给张温，在城南的邮亭设宴，命令众官员相送。诸葛亮殷勤地劝酒。正在喝酒的时候，突然有一个人乘着酒兴走了进来，昂首拱手作揖，入席就坐。张温感到奇怪，就问诸葛亮：“这是什么人？”诸葛亮回答说：“姓秦，名宓，字子勑，现在是益州学士。”张温笑着说：“号称是学士，不知道他胸中到底有没有学问？”秦宓严肃地说：“蜀地三尺高的小孩都在学习，何况是我呢？”张温说：“那说说你都学了些什么？”秦宓回答说：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，没有不通晓的；古今的兴衰成败，圣贤的经传，没有不阅览的。”张温笑着说：“你既然说大话，那就以天来提问：天有头吗？”秦宓说：“有头。”张温说：“头在什么地方？”秦宓说：“在西方。《诗经》里说：‘乃眷西顾。’由此推断，头在西方。”张温又问：“天有耳朵吗？”秦宓回答说：“天处于高处却能听到低处的声音。《诗经》里说：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’没有耳朵怎么能听到呢？”张温又问：“天有脚吗？”秦宓说：“有脚。《诗经》里说：‘天步艰难。’没有脚怎么能行走呢？”张温又问：“天有姓吗？”秦宓说：“怎么会没有姓！”张温说：“姓什么？”秦宓回答说：“姓刘。”张温说：“你怎么知道的？”秦宓说：“天子姓刘，所以知道天也姓刘。”张温又问：“太阳是从东方升起的吗？”秦宓回答说：“虽然从东方升起，但在西方落下。”这时秦宓语言清晰，对答如流，满座的人都很惊讶。
张温无话可说，秦宓就问他：“先生是东吴的名士，既然拿天的事情来提问，肯定能深知天的道理。从前混沌初分，阴阳剖判；轻清的东西上浮成为天，重浊的东西下沉凝结成为地；到共工氏战败，头撞不周山，天柱折断，地维缺失；天向西北倾斜，地向东南塌陷。天既然是轻清的东西上浮形成的，为什么会向西北倾斜呢？又不知道轻清的东西之外，还是什么东西呢？希望先生能教导我。”张温无言以对，于是离开座位道歉说：“没想到蜀地有这么多俊杰！刚才听了您的谈论，让我茅塞顿开。”诸葛亮担心张温羞愧，就用好话为他解围说：“席间的问答，都是玩笑话罢了。您深知安邦定国的道理，何必在意这些口舌之争呢！”张温拜谢。诸葛亮又让邓芝出使吴国答礼，和张温同行。张温、邓芝二人拜别诸葛亮，前往东吴。
且说吴王见张温出使蜀国还没回来，就召集文武官员商议。突然近臣上奏说：“蜀国派邓芝和张温一起到我国答礼。”孙权召他们进来。张温在殿前下拜，详细地称赞了后主和诸葛亮的德行，希望两国永远结盟友好，还说特地派邓尚书又来答礼。孙权非常高兴，于是设宴招待他们。孙权问邓芝：“要是吴、蜀两国同心协力灭掉魏国，天下太平后，两位君主分别治理国家，不是很快乐吗？”邓芝回答说：“天上没有两个太阳，百姓没有两个君主。要是灭掉魏国之后，不知道天命会归属于谁。但作为君主，各自修养自己的德行；作为臣子，各自尽到自己的忠诚：这样战争才能平息。”孙权大笑说：“您的真诚，竟然到了这种程度啊！”于是重重赏赐邓芝，让他回蜀国。从此，吴国和蜀国互通友好。