第二天，魏延又去扎营，蛮兵侦察到后，再次率军渡河交战。魏延出兵迎击，没打几下又败逃。蛮兵追杀十多里，见四周没有动静，便在蜀营中驻扎下来。次日，两名俘长请兀突骨到营寨，汇报了情况。兀突骨随即率军大举进攻，追击魏延一阵。蜀兵丢盔弃甲，狼狈逃窜，只见前方有白旗指引。魏延率领败兵，急忙奔到白旗处，那里早已设有营寨，便入驻屯守。兀突骨率军追至，魏延又弃寨而逃，蛮兵占领了蜀营。此后几天，魏延且战且退，已经连败十五阵，接连丢弃七个营寨。蛮兵大举追杀，兀突骨亲自在军前指挥作战，沿途只要看到林木茂盛的地方，就不敢前进，还派人远远观望，果然看见树阴中有旌旗晃动。兀突骨对孟获说：“果然如大王所料。”孟获大笑道：“诸葛亮这次被我识破诡计了！大王连日来胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而逃，诸葛亮已经无计可施。只要这一次进攻，大事就成了！” 兀突骨大喜，从此不再把蜀兵放在心上。到了第十六日，魏延率领残兵与藤甲军交战。兀突骨骑着大象走在最前面，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出鳞片状的甲胄，眼中微光闪烁，手指魏延大骂。魏延掉转马头就跑，蛮兵在后面大举追击。魏延领兵转过盘蛇谷，朝着白旗方向逃去。兀突骨统率大军，随后紧紧追杀。兀突骨望见山上没有草木，料想没有埋伏，便放心追击。

追至谷中，看见数十辆黑油柜车挡在路中。蛮兵禀报：“这是蜀兵运送粮草的道路，因为大王的军队到来，他们丢下粮车逃走了。”兀突骨大喜，催促士兵追击。即将出谷口时，却不见蜀兵，只见横木乱石从山上滚下，堵塞了谷口。兀突骨命令士兵开路前进，忽然看见前面的大小车辆装载着干柴，全都燃烧起来。兀突骨急忙下令退兵，却听到后军大喊，报告说谷口已经被干柴堵塞，而车上装的都是火药，一起燃烧起来。兀突骨见谷中没有草木，心中还不慌张，命令士兵寻找出路。只见山上两边纷纷抛下火把，火把落处，地面的药线都被引燃，顿时飞起铁炮。整个山谷中火光冲天，只要碰到藤甲，立刻燃烧起来。兀突骨和三万藤甲军被烧得相互抱在一起，死在盘蛇谷中。诸葛亮在山上往下俯瞰，只见蛮兵被火烧得扭曲挣扎，大半被铁炮炸得头脸粉碎，都死在谷中，臭气熏天，令人作呕。诸葛亮垂泪叹息道：“我虽然为国家立下了功劳，但必定会折损阳寿啊！” 身边的将士们，无不为之感慨。

孟获在营寨中，正盼着蛮兵回来报告战况。忽然有一千多人笑着拜伏在寨前，说道：“乌戈国的军队与蜀兵大战，已经把诸葛亮围在盘蛇谷中了！特地请大王前去接应。我们都是本洞的人，不得已才投降了蜀军，如今得知大王到来，特来助战。”孟获大喜，立即率领宗族党羽和聚集的番人，连夜上马，让蛮兵在前引路。刚到盘蛇谷时，只见火光冲天，臭气熏人。孟获知道中计，急忙退兵，这时左边张嶷、右边马忠两路蜀军杀出。孟获正要抵抗，突然一声呐喊，蛮兵中大半都是蜀军假扮的，将蛮王的宗族党羽和聚集的番人全部擒获。孟获单人匹马杀出重围，朝着山间小路逃窜。正跑着，只见山凹里一队人马簇拥着一辆小车，车上端坐着一人，头戴纶巾，手摇羽扇，身穿道袍，正是诸葛亮！诸葛亮大喝一声：“反贼孟获！这次你还有什么话说？” 孟获急忙掉转马头想逃，旁边闪过一员将领，拦住去路，正是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉。此时，王平、张翼已经率领一军赶到蛮寨，将祝融夫人和一应老小全部活捉。诸葛亮回到寨中，升帐而坐，对众将说：“我今天用这个计策，实在是不得已而为之，大大损害了阴德。我料到敌人必定会认为我在林木茂密的地方设下埋伏，所以我虚设旌旗，实际上没有兵马，以此迷惑他们的心。我命令魏文长连败十五阵，是为了让敌人更加轻敌。我看到盘蛇谷只有一条路，两侧都是光滑的石壁，没有树木，下面都是沙土，因此命令马岱将黑油柜车布置在谷中，车中的油柜里都是预先制造好的火炮，名叫‘地雷’，一炮中藏着九炮，每隔三十步埋设一处，用打通竹节的竹竿作为药线引子，一旦发动，山石崩裂。我又命令赵子龙预备草车，布置在谷中，还在山上准备了大木和乱石。然后让魏延引诱兀突骨和藤甲军进入谷中，等魏延撤出后，立即阻断谷口，随后放火焚烧。我听说‘利于水者必不利于火’，藤甲虽然刀箭不入，但它是用油浸泡过的东西，见火就着。蛮兵如此顽固，不用火攻怎么能取胜呢？可是让乌戈国的人几乎灭族，这是我的大罪啊！” 众将纷纷拜伏在地，说：“丞相的神机妙算，连鬼神都难以揣测！”

诸葛亮命令将孟获押上来，孟获跪在帐下。诸葛亮命令解开他的绑绳，让他在别帐中饮酒压惊。诸葛亮把掌管酒食的官员叫到坐榻前，如此这般地吩咐了一番。孟获与祝融夫人、孟优、带来洞主以及所有宗族党羽在别帐中饮酒。忽然有一人进帐对孟获说：“丞相不好意思见您，特地派我来放您回去，再招兵马来决一胜负，您现在赶快走吧。”孟获流着泪说：“七次擒获我又七次放走我，自古以来从未有过这样的事。我虽然是化外之人，也懂得礼义，难道能如此不知羞耻吗？” 于是同兄弟、妻子、宗族等人，全都趴在地上，袒露上身谢罪说：“丞相的天威之下，南人再也不会反叛了！” 诸葛亮问：“你现在心服了吗？” 孟获哭着谢道：“我子子孙孙都感佩您如同天地般的生育之恩，怎么能不心服呢！”诸葛亮于是请孟获上帐，设宴庆贺，任命他永远担任洞主，所夺取的土地全部归还。孟获的宗族党羽和各部落的蛮兵，无不感激爱戴，都高高兴兴地离去了。

后人有诗称赞诸葛亮说：“他手摇羽扇，头戴纶巾，身拥青绿色的帅旗，凭借七擒七纵的绝妙计策制服了南蛮之王。直到如今，溪流山洞间仍传颂着他的威严与德行，当地人特意选择高原之上为他建立庙堂。”

长史费祎进谏说：“如今丞相亲率士卒，深入蛮荒之地，收服了蛮方。现在蛮王已经归服，为什么不设置官吏，与孟获一同治理呢？” 诸葛亮说：“这样做有三个困难：留下外族人就需要留下军队，军队没有粮草供应，这是第一个困难；蛮人遭受了伤亡，父兄战死，如果留下外族人而不留下军队，必定会引发祸患，这是第二个困难；蛮人多次犯下杀戮之罪，心中自有疑虑，留下外族人终究不会被他们信任，这是第三个困难。如今我不留下官吏，不运送粮草，让双方相安无事就可以了。” 众人都心悦诚服。于是蛮方各地都感激诸葛亮的恩德，为他建立生祠，四季祭祀，都称呼他为 “慈父”。各部落还送来珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，资助军用，发誓不再反叛。南方从此平定。

且说诸葛亮犒赏军队完毕，班师回蜀，命令魏延率领本部兵马作为前锋。魏延领兵刚到泸水，忽然阴云密布，水面 上狂风骤起，飞沙走石，军队无法前进。魏延退兵禀报诸葛亮，诸葛亮于是请来孟获询问缘由。

正是：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。不知孟获会如何回答，且听下回分解。塞外的蛮人刚刚归顺臣服，水边的鬼怪士卒又开始猖狂作祟。不知孟获会说些什么，且听下文讲解。