十天后，孔明召来董厥、樊建等，吩咐道：“我自觉昏沉，无法处理事务，不如先回汉中养病，再作打算。你们切勿走漏风声：若司马懿得知，必来攻击。”于是传令，当夜秘密拔寨，全部退回汉中。孔明离开五日，司马懿才得知，长叹道：“孔明真是神出鬼没，我不及也！”于是司马懿留诸将驻守营寨，分兵把守各处关口，自己率军班师回朝。孔明将大军驻扎汉中，自己回成都养病；文武百官出城迎接，送入丞相府中。后主亲自前来探望，命御医精心治疗，病情逐渐好转。建兴八年秋七月，魏都督曹真病愈，上表奏道：“蜀军多次侵犯边境，侵扰中原，若不剿灭，必成后患。如今秋高气爽，人马安闲，正是征伐之时。臣愿与司马懿同领大军，直入汉中，铲除奸党，以靖边境。”魏主大喜，询问侍中刘晔：“子丹劝我伐蜀，你以为如何？”刘晔奏道：“大将军所言极是。如今若不剿灭，后必为大患。陛下可速行。”魏主点头。刘晔回府，众大臣前来探问，问道：“听说天子与你商议兴兵伐蜀，此事如何？”刘晔答：“并无此事。蜀地山川险阻，难以图谋；空费军马，于国无益。”众官默然而退。杨暨入宫奏道：“昨日闻刘晔劝陛下伐蜀，今日与众臣商议，又言不可伐，这是欺骗陛下。陛下何不召他来问个明白？”魏主遂召刘晔入宫，问道：“你先前劝我伐蜀，如今又说不可，是何道理？”刘晔说：“臣仔细思量，蜀地不可伐。”魏主大笑。不久，杨暨退出。刘晔奏道：“臣昨日劝陛下伐蜀，是国家大事，岂可随意泄露？兵者，诡道也：事情尚未发动，必须严守秘密。”魏主恍然大悟，从此更加敬重刘晔。
十日之内，司马懿入朝，魏主将曹真的奏表内容一一告知。司马懿奏道：“臣料定东吴不敢轻易出兵，如今正好借此机会伐蜀。”魏主随即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。三人拜别魏主，率四十万大军出发，先到长安，直奔剑阁，攻取汉中。郭淮、孙礼等各自领兵而行。汉中有人将消息报入成都。此时孔明病已好转，每日操练兵马，研习八阵之法，技艺精熟，欲取中原；听说魏军来袭，便召来张嶷、王平，吩咐道：“你二人先带一千兵马去守陈仓古道，以抵挡魏军；我随后领大军接应。”二人惊道：“听说魏军四十万，号称八十万，声势浩大，为何只给我们一千兵马去守关隘？倘若魏军大至，如何抵挡？”孔明说：“我想多给些，又怕士卒劳累。”张嶷与王平面面相觑，都不敢前往。孔明说：“若有疏失，并非你们之罪。不必多言，快快前去。”二人又哀求道：“丞相这是想杀我们啊，不如现在就杀了我们吧，我们不敢前去。”孔明笑道：“何其愚也！我命你等前去，自有道理：我昨夜仰观天文，见毕星位于太阴之分，这个月内必有大雨；魏军虽有四十万，怎敢深入山险之地？因此不用多派军队，也不会有危险。我将大军留在汉中休息一个月，等魏军退去，再以大兵袭击：以逸待劳，我十万之众可胜魏四十万之众也。”二人听后大喜，拜别而去。
孔明随即统帅大军出汉中，传令各处关隘，预备干柴、草料、细粮，够一个月人马使用，以防秋雨；宽限军队一个月，先供给衣食，待命出征。曹真、司马懿率大军直奔陈仓城内，却不见一间房屋；询问当地人，皆言孔明撤退时放火烧毁。曹真便想从陈仓道进发。司马懿说：“不可以轻易进军。我夜间观察天文，看见毕星出现在太阴的分野，这个月内必定会有大雨，如果深入敌方的要害之地，经常取得胜利当然可以。倘若稍有疏忽，人马就要吃苦头，而要撤退就会很困难。而且应该在城中搭建帐篷驻扎，来防备连绵阴雨。”曹真听从了他的建议。还不到半个月，天就下起了大雨，而且下个不停。陈仓城外，平地上的水深达三尺，兵器都湿了，人们无法入睡，白天黑夜都不得安宁。大雨连续下了三十天，马匹没有草料吃，饿死了无数，士兵们的抱怨声不断。
消息传到了洛阳，魏国皇帝设坛祭天，祈求晴天，但没有效果。黄门侍郎王肃上书说：“以前的记载中有这样的说法：千里之外运送军粮，士兵就会面有饥色；先要打柴割草才能烧火做饭，军队就不能经常吃饱。这还是在平坦道路上行军的情况呢。更何况现在深入险要的地方，凿路前进，即使是同样的路程，这种行军方式劳累的程度会增加百倍。现在又加上大雨连绵，山间小路又陡又滑，人马聚集而无法施展，军粮又远难以接续，这实在是行军的大忌呢。听说曹真已经出发了一个多月，才走了一半路程，修筑道路的劳役量很大，战士们都很疲惫：这时蜀国军队他们可以凭借安逸等待我们劳累，这是兵家所忌惮的情况呢。说古代的事，武王伐纣，到了孟津又返回了；说现在的事，武、文征讨孙权，到了长江边上却没有渡过去：难道不是顺应天意、了解时势，懂得灵活变通的吗？希望陛下考虑到大雨造成的艰难困境，让士兵们休整；以后要是有可乘之机，就趁机利用他们。这就是人们所说的让他们心甘情愿地去冒险，就会忘记死亡呢。”魏国皇帝看了奏章后，正在犹豫不决的时候，杨阜、华歆也上书劝谏。魏国皇帝就立刻下诏书，派遣使者诏令曹真、司马懿回朝。
曹真和司马商量懿说：“现在连续下了三十天阴雨，军士们都没有斗志，各有各的想法要回家，怎么制止呢？”司马懿说：“不如暂时先回去吧。”曹真说：“如果孔明追过来，我们怎么退回呢？”司马懿说：“先埋伏两队人马在后面，才可以退兵。”正在商议的时候，忽然有使者来召唤他们回去。于是两个人就把大军的前队当作后队，后队当作前队，慢慢地撤退了。
再说孔明算到一个月的秋雨快下完了，但天还没有放晴，就自己带了一队人马驻扎在城固县，又传令让大军在赤坡会合。孔明升帐，叫来众将，说：“我猜到魏军肯定会撤退，魏主也一定会下诏书让曹真、司马懿带兵回去。我要是追击的话，他们肯定有准备；不如先让他们回去，我再想个好办法。”忽然王平派人来报告，说魏军已经撤退了。孔明吩咐来人，传令给王平：“不要追击。我自然有破魏兵的办法。”
正是：魏兵虽然施展埋伏计策，汉相本来就不愿意追击。不知道孔明怎么破魏兵，且看下文讲解。