蜀汉建兴七年夏季四月，孔明的军队驻扎在祁山，分设三个营寨，专等魏军来战。司马懿率军抵达长安，张合前来接见，详细讲述了之前的情况。司马懿命令张合担任先锋，戴陵为副将，带领十万兵马前往祁山，在渭水南岸安营扎寨。郭淮、孙礼入营拜见。司马懿询问他们：“你们是否与蜀军交过战？”二人回答：“还没有。”司马懿说：“蜀军千里迢迢而来，企图速战速决；如今到了这里却不发起进攻，必定有计谋。陇西各路，有没有什么消息？”郭淮说：“已经有人暗中探查到各郡都十分警惕，日夜防范，并无其他事情。只有武都、阴平两处，还没有回音。”司马懿说：“我自有安排，让孔明交战。你们两人急速从小路去救援两郡，然后从蜀军背后突袭，他们必定会自乱阵脚。”二人领命，带领五千兵马，从陇西小路出发救援武都、阴平，准备偷袭蜀军后方。郭淮在路上对孙礼说：“司马懿与孔明相比如何？”孙礼说：“孔明比司马懿强多了。”郭淮说：“孔明虽然厉害，但这一计策足以显示司马懿有过人的智慧。如果蜀军正面攻击两郡，我们从后面偷袭，他们不就乱套了吗？”
正说着，突然有哨马前来报告：“阴平已经被王平攻破，武都也被姜维攻破。前面离蜀军不远了。”孙礼说：“蜀军既然已经攻破城池，为何还陈兵在外？一定有诈。不如赶快撤退。”郭淮听从了他的建议。正当他们下令撤军时，忽然一声炮响，山后闪出一支军队，旗上写着“汉丞相诸葛亮”，中央一辆四轮车，孔明稳坐其上；左边有关兴，右边有张苞。郭淮、孙礼见状大惊。孔明大笑道：“郭淮、孙礼别跑！司马懿的计策，怎么能瞒得了我？他每天让人在前面交战，却让你们偷袭我军后方。武都、阴平已被我攻占。你们还不快来投降，难道想跟我军决战吗？”郭淮、孙礼听后大惊失色。忽然背后喊杀声震天，王平、姜维领兵从后方杀来。关兴、张苞也率军从前方杀来。两面夹击，魏军大败。郭淮、孙礼弃马爬山逃命。张苞看见后，骑马追赶；不料人仰马翻，掉入山涧，后军急忙救起，却发现头已跌破。孔明派人将他送回成都养伤。郭淮、孙礼二人逃脱后，回去见司马懿，报告说：“武都、阴平两郡已失。孔明埋伏在要道，前后夹击，所以我们大败，弃马步行才逃回来。”司马懿说：“这不是你们的错，孔明的智慧在我之前。你们可以再领兵把守雍、郿二城，切勿出战。我自有破敌之策。”二人告辞离去。司马懿又召来张合、戴陵，吩咐道：“如今孔明已经占领武都、阴平，必定安抚百姓以稳定民心，不会留在军营中。你们二人各带一万精兵，今夜出发，抄到蜀军营后，一起勇猛杀来；我则在前面布阵，只等蜀军阵脚大乱，便驱兵进攻。如果能夺下此地的山势，打败敌人就不难了。”二人领命，带领兵马离去。
戴陵在左，张合在右，各自从小路出发，深入蜀军后方。半夜时分，两军在大路上相遇，合兵一处，从蜀军背后杀来。没走多远，前面的军队停了下来。张合、戴陵二人亲自骑马查看，只见数百辆草车横在路中。张合说：“这一定是有准备，赶快撤退吧。”刚下令撤军，只见满山火光冲天，鼓声震天，伏兵四起，将二人围住。孔明在祁山上大喊：“戴陵、张合听我说：司马懿以为我去了武都、阴平安抚百姓，不在营中，所以让你们来劫寨，却中了我的计。你们是无名小卒，我本不想杀你们，快下马投降！”张合大怒，指着孔明骂道：“你这山野村夫，敢侵犯我大魏疆土，还敢如此嚣张！如果让我抓住你，定将你碎尸万段！”说完，纵马持枪冲上山来。山上箭如雨下，张合无法上山，便拍马舞枪，冲出重围，无人能挡。蜀军将戴陵围困在垓心。张合杀出旧路，不见戴陵，又奋勇冲入重围，救出戴陵返回。孔明在山上见张合在万军中穿梭冲突，英勇无比，对左右说：“曾经听说张飞大战张合，让众人都惊讶惧怕。今日见到，才知道他的英勇。如果留下此人，必成蜀中大患。我一定要除掉他。”于是收军回营。
司马懿率军摆好阵势，只等蜀军乱动便发起进攻。忽然张合、戴陵狼狈而来，报告说：“孔明早有防备，所以我们大败而归。”司马懿大惊，说：“孔明真是神人啊！我们还是暂退吧。”于是下令全军退回营寨，坚守不出。孔明大胜，缴获的兵器、马匹不计其数，于是率军回营。每日让魏延挑战，魏军坚守不出。一连半个月，双方都没有交战。孔明在帐中思索，忽然接到天子派侍中费祎送来诏书。孔明将费祎接入营中，焚香礼拜后，打开诏书宣读：“街亭之役，马谡之过；而你引咎自责，深深贬抑自己。一再违背你的意愿，听从你的坚守。前年你大败王双；今年又打败郭淮，使其逃遁；招降氐、羌，收复两郡：威震凶暴之敌，功勋赫赫。如今天下动荡，大恶未除，你肩负重任，是国家的栋梁，却长期自我贬抑，这不利于彰显你的伟大功绩。现在恢复你的丞相职位，望你不要推辞！”孔明读完诏书，对费祎说：“国家大事尚未完成，怎敢恢复丞相之职？”坚决推辞不受。费祎说：“如果你不接受，会违背天子的心意，也会让将士们心寒。暂且先接受吧。”孔明这才拜受。费祎告辞离去。
孔明见司马懿坚守不出，心生一计，传令各处拔寨起行。细作将消息报给司马懿，说孔明退兵了。司马懿说：“孔明必有大谋，不可轻举妄动。”张合说：“这一定是因粮草用尽才撤退，为何不追？”司马懿说：“我料想孔明去年大丰收，今年麦子又成熟，粮草充足；虽然运输困难，但也够半年之用，怎会轻易撤退？他见我们多日不战，所以用此计引诱我们。可派人远远侦察。”侦察兵回报说：“孔明在三十里外扎营。”司马懿说：“我料定孔明不会撤退。暂且坚守营寨，不可轻进。”过了十天，仍无消息，也未见蜀军前来挑战。司马懿又派人侦察，回报说：“蜀军又在三十里外扎营。”张合说：“孔明在用缓兵之计，逐渐撤回汉中，都督为何怀疑，不早追击？我愿前往决战！”司马懿说：“孔明诡计多端，若有所失，会丧我军锐气。不可轻进。”张合说：“若我去战败，愿受军法处置。”司马懿说：“既然你要去，可分兵两路：你先带一路，务必拼死作战；我随后接应，以防伏兵。你明日先行，到半路扎营，后日交战，使兵力不疲。”于是分兵完毕。次日，张合、戴陵带领数十副将、三万精兵，勇猛前进，在半路扎营。司马懿留下许多军队守营，只带五千精兵随后进发。孔明暗中派人侦察，发现魏军在半路歇息。当夜，孔明召集众将商议说：“如今魏军前来追击，必定死战。你们要以一当十，我用伏兵断其后路：非智勇之将不可胜任。”说完，目光看向魏延。魏延低头不语。王平出列说：“我愿前往。”孔明问：“若有闪失，如何是好？”王平说：“愿受军令。”孔明叹道：“王平肯舍生忘死，真是忠臣啊！不过，魏军分两路前后夹击，我伏兵在中；王平虽智勇双全，只能抵挡一路，无法分身。还需再得一将同去才好。可惜军中再无舍死冲锋之人！”话音未落，一将出列说：“我愿前往！”孔明看去，原来是张翼。孔明说：“张合是魏名将，勇猛无比，你不是对手。”张翼说：“若有闪失，愿斩首帐下。”孔明说：“你既敢去，可与王平各领一万精兵埋伏山谷；待魏军追上，任其过去，然后引伏兵从后掩杀。若司马懿随后赶来，分兵两路：张翼抵挡后队，王平截击前队。两军拼死作战，我自有计策相助。”二人领命而去。
孔明又召来姜维、廖化，交给他们一个锦囊，说：“给你二人一个锦囊，带三千精兵，旗鼓皆伏，在前山之上。若见魏军围住王平、张翼，危急之时，不必救援，只开锦囊观看，自有解围之策。”二人领命而去。又令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，低声吩咐：“明日魏军到来，锐气正盛，不可正面迎战，只可且战且退。只等关兴引兵来扰阵时，你们便回军追杀，我自有兵接应。”四将领命而去。又召来关兴，吩咐道：“你带五千精兵埋伏山谷；只看山上红旗摇动，便引兵杀出。”关兴领命而去。张合、戴陵领兵前来，势如风雨。马忠、张嶷、吴懿、吴班四将迎战，出马交锋。张合大怒，驱兵追杀。蜀军且战且退，魏军追赶约二十多里。时值六月，天气炎热，人马汗水如注。追至五十里外，魏军皆气喘吁吁。孔明在山上挥动红旗，关兴引兵杀出。马忠等四将也引兵回身掩杀。张合、戴陵死战不退。忽然喊声震天，两路军杀出，原来是王平、张翼。他们奋勇追杀，截断魏军后路。张合大叫：“众将，此时不决一死战，更待何时！”魏军奋力冲突，无法脱身。司马懿引精兵杀到，指挥众将围住王平、张翼。张翼大呼：“丞相真是神人啊！计策已定，必有良谋。我们当决一死战！”于是分兵两路：王平抵挡张合、戴陵，张翼抵挡司马懿。两头死战，喊杀连天。姜维、廖化在山上观望，见魏军势大，蜀军危急，渐渐抵挡不住。姜维对廖化说：“如此危急，快开锦囊看计。”二人拆开一看，锦囊中写道：“若司马懿围住王平、张翼，形势危急，你们可分兵两路，直袭司马懿大营；司马懿必急退，你们可乘乱进攻。虽不能夺营，但可获全胜。”二人大喜，分兵两路，直袭司马懿营中。
原来司马懿也担心中孔明之计，一路不断派人通报。正在催战之际，忽有流星马报，说蜀军已从两路攻占大寨。司马懿大惊失色，对众将说：“我料到孔明有计，你们不信，勉强追来，坏了大事！”急忙率军退回。魏军惊慌失措，乱作一团。张翼趁机掩杀，魏军大败。张合、戴陵见势孤，也逃往山间小路。蜀军大胜。关兴引兵接应各路。司马懿大败一阵，退回营寨时，蜀军已自行撤退。司马懿收拢败军，责骂众将：“你们不懂兵法，只凭血气之勇，强行出战，导致此败。今后不得轻举妄动，再有不遵，必按军法处置！”众将羞愧而退。这一仗，魏军死伤无数，遗弃马匹器械不计其数。孔明收拢得胜之师回营，又欲起兵进攻。忽然有人从成都来报，说张苞身亡。孔明听闻，大哭不止，口吐鲜血，昏倒在地。众人救醒后，孔明从此卧病在床，无法处理军务。孔明哀伤将士，众将无不感激。
后代有人写诗感慨说：“勇猛的张苞想建立战功，但遗憾的是上天没有帮助他这个英雄！武侯向着西风流下眼泪，是因为他心里悲叹没有人再来辅佐他鞠躬尽瘁了。”