司马师卧病不起，召诸葛诞入帐，赐给他印绶，加封为镇东大将军，都督扬州各路军马，一面班师回许昌。司马师眼痛不止，每夜都看见李丰、张缉、夏侯玄三人站在床前，心神恍惚，自料难保性命，便派人到洛阳召司马昭前来。司马昭哭拜在床下，司马师留下遗言：“我如今权柄太重，即使想卸任，也不可能了。你接替我，大事千万不可轻易托付他人，以免招致灭族之祸。”说完，把印绶交给司马昭，泪流满面。司马昭想问什么时，司马师大叫一声，眼睛迸出而死，时为正元二年二月。于是司马昭发丧，上报魏主曹髦。
曹髦派使者持诏到许昌，命令司马昭暂留许昌屯军，以防东吴。司马昭心中犹豫不决，钟会说：“大将军刚去世，人心未定，将军若留守在此，万一朝廷有变，后悔莫及。”司马昭听从，立即起兵回屯洛水之南。曹髦听闻大惊，太尉王肃上奏说：“司马昭已继承兄长掌管大权，陛下可封他爵位以安抚。”曹髦于是命王肃持诏封司马昭为大将军、录尚书事，司马昭入朝谢恩，从此内外大小事情都由他决断。
西蜀细作探知此事，报告到成都，姜维上奏后主说：“司马师刚死，司马昭初握重权，必定不敢擅离洛阳。我请求趁机伐魏，收复中原。”后主听从，于是命令姜维兴师伐魏。姜维到汉中整顿人马，征西大将军张翼说：“蜀地狭小，钱粮匮乏，不宜远征，不如据险自守，抚恤军民，这才是保国之计。”姜维说：“不对。昔日丞相未出茅庐就已定三分天下，尚且六出祁山图谋中原，不幸半途去世，以致功业未成。如今我既受丞相遗命，就当尽忠报国继承他的志向，虽死无憾。如今魏国可乘之机，不趁此时讨伐，那要等到什么时候呢？”夏侯霸说：“将军的话有道理，可先带领轻骑先出枹罕，若夺得洮西南安，各郡即可平定。”张翼说：“之前未能取胜而回，都是因为出兵太迟。兵法说‘攻其无备，出其不意’，如今若火速进兵，使魏人无法提防，必定全胜。”
于是姜维率领五万大军，向枹罕进发。军队抵达洮水时，守边军士将消息报告给雍州刺史王经和征西将军陈泰。王经首先率领七万马步兵前来迎战。姜维分别对张翼和夏侯霸如此这般地交代计策，二人领命而去；姜维则亲自率领大军背靠着洮水列阵。王经带着数员牙将出阵问道：“魏与吴、蜀已形成鼎足之势，你为何多次兴兵入侵？” 姜维答道：“司马师无故废立君主，邻邦尚且理应问罪，何况我们本就是仇敌之国？”王经回头对张明、花永、刘达、朱芳四将说：“蜀兵背水列阵，一旦战败就会全部淹死在水中。姜维骁勇，你们四将可与他交战，他若后退，便可追击。”四将分左右而出，来战姜维，姜维略战数合，掉转马头向自己的阵营便走，王经大举驱兵，一齐追赶。姜维领兵向洮水退去，快到水边时，大呼将士：“情况危急！诸位将军为何不奋力死战！”众将一齐奋力杀回，魏兵大败。张翼、夏侯霸抄到魏兵后方，分两路杀来，把魏兵围困在核心。姜维威风凛凛，杀入魏军之中左冲右突，魏兵阵脚大乱，自相践踏，死者大半，被逼入洮水的不计其数，蜀军斩首万余人，尸体堆积数里。王经仅仅率百骑败兵奋力杀出，径直逃往狄道城，入城后闭门坚守。
姜维大获全胜，犒赏军队完毕，便想进兵攻打狄道城。张翼劝谏说：“将军功绩已成，威声大震，可以停止了。如今若继续前进，一旦失败，就如同画蛇添足。”姜维说：“不对。之前兵败尚且想进取中原，今日洮水一战，魏人胆寒，我料想狄道城唾手可得，你不要自己挫伤斗志。”张翼再三劝谏，姜维不听，于是领兵来取狄道城。
却说雍州征西将军陈泰正想起兵为王经报兵败之仇，忽然兖州刺史邓艾领兵到来。陈泰迎接行过礼后，邓艾说：“如今奉大将军之命，特来助将军破敌。”陈泰向邓艾破敌之策，邓艾说：“蜀军在洮水得胜后，若招集羌人，东争关陇，传檄四郡，这是我军的大患。如今他们不这么做，却图谋狄道城。狄道城垣坚固，急切难攻，只会白白耗费兵力。我军如今在项岭布兵，然后进兵攻击，蜀兵必败。”陈泰说：“真是好计谋！”于是先调拨二十队兵马，每队五十人，都携带旌旗、鼓角、烽火等物，白天埋伏、夜晚行军，到狄道城东南的高山深谷中埋伏，只等蜀兵到来，一齐鸣鼓吹角响应，夜晚就举火放炮惊扰敌军。调度完毕，专等蜀兵到来。于是陈泰、邓艾各率二万兵马相继进发。
却说姜维围住狄道城，命令士兵八面攻打，连攻数日不下，心中郁闷，无计可施。这天黄昏时分，忽然多路探马报告说：“有两路兵马到来，旗上写明：一路是征西将军陈泰，一路是兖州刺史邓艾。”姜维大惊，于是请夏侯霸商议。夏侯霸说：“我从前曾对将军说过，邓艾自幼精通兵法，熟知地理，如今领兵到来，是强劲的敌手。”姜维说：“敌军远来，我不能让他们站稳脚跟，可立即攻击。”于是留下张翼攻城，命夏侯霸领兵迎战陈泰，自己领兵迎战邓艾。走不到五里，忽然东南一声炮响，鼓角震地，火光冲天。姜维纵马查看，只见周围全是魏兵旗号，大惊说：“中了邓艾的计了！”于是传令让夏侯霸、张翼各自放弃狄道城撤退，于是蜀兵都退往汉中。姜维亲自断后，只听得背后鼓声不断，退入剑阁时，才知道那二十多处火鼓都是虚设的疑兵。姜维收兵后退屯驻在钟提。
再说后主因姜维有洮西之功，降诏封他为大将军。姜维接受职位，上表谢恩后，又商议出师伐魏之策。
正是：成功之后本不必像画蛇添足一样，但讨贼的雄心仍需振奋虎威。不知此次北伐结果如何，且听下文讲解。