却说司马懿被张翼、廖化一阵乱杀打败后，独自骑马持枪，向密林方向逃去。张翼让部队停下，廖化继续追赶。眼看就要追上，司马懿急得绕树转圈。廖化一刀砍去，刀却砍在树上，等他拔出刀时，司马懿已逃出树林。廖化继续追赶，但不知司马懿去向，只在树林东边看到一个金盔。他把金盔捡起来挂在马上，继续向东追赶。其实，司马懿把金盔扔在林东，自己向西逃走了。廖化追了一段，没看到人影，只好从谷口出来，碰到了姜维，一起回营见孔明。张嶷已把木牛流马赶到营里，完成了任务，收到了一万多石粮食。廖化把金盔献上，被记为头等功。魏延心里很不高兴，说了一些抱怨的话。孔明装作没听见。司马懿逃回营寨，心里非常烦恼。突然，有使者送来诏书，说东吴分三路进攻，朝廷正在讨论派谁去抵抗，让司马懿等人坚守阵地，不要出战。司马懿接受命令，开始深挖壕沟，高筑壁垒，坚守不出。
曹睿听说孙权分三路来犯，也分三路迎战：派刘劭救江夏，田豫救襄阳，自己和满宠率大军救合肥。满宠先到巢湖口，看到东岸战船无数，旌旗整齐。他进营禀告魏主：“吴军一定以为我们远道而来，不会防备。今晚可以乘虚袭击他们的水寨，肯定能大胜。”魏主说：“你说的正合我意。”于是派张球带五千兵，带着火具，从湖口进攻；满宠带五千兵，从东岸进攻。当晚二更时分，张球和满宠各带部队悄悄向湖口进发。快到水寨时，一起呐喊杀进去。吴兵慌乱，不战而逃。魏军放火，烧毁了吴军的战船、粮草和器械无数。诸葛瑾带着残兵逃到沔口。魏军大胜而归。第二天，哨兵把消息报告给陆逊。陆逊召集众将商议，说：“我应该写表奏报主公，请求解除新城之围，派兵切断魏军退路，我率众攻击其前。魏军首尾不能相顾，我们一举可破。”大家很佩服他的话。陆逊写好表章，派一个小校偷偷送往新城。小校被魏军抓住，送到曹睿那里。曹睿看了表章，叹道：“东吴陆逊真有妙算啊！”于是下令把吴兵囚禁起来，让刘劭防备孙权后续部队。诸葛瑾大败后，又赶上暑天，人马多生病。他写信给陆逊，想撤兵回国。陆逊看信后，对来人说：“拜上将军，我自有主意。”使者回去后，诸葛瑾问陆逊有什么举动。使者说：“只见陆将军督促众人在营外种豆菽，自己和诸将在辕门射戏。”诸葛瑾大惊，亲自去见陆逊，问他如何抵御曹睿亲率的强大军队。陆逊说：“我之前派人送表给主公，不料被敌人截获。计划泄露，魏军一定有了防备。与他们作战没有好处，不如撤退。我已经派人送表约主公慢慢撤兵。”诸葛瑾说：“都督既然这样想，就应该马上撤退，为何还要迟延？”陆逊说：“我们的军队要撤退，应该慢慢行动。如果现在就撤，魏军一定会乘机追赶，这是取败之道。你应先督船假装拒敌，我带人马向襄阳进发，迷惑敌人，然后慢慢撤回江东，魏军就不敢靠近了。”诸葛瑾依计而行，回营整顿船只，准备起行。陆逊整顿部队，宣扬声势，向襄阳进发。
早有细作报告魏主，说吴兵已有动作，需加防范。魏将都要求出战。魏主知道陆逊的才能，对众将说：“陆逊有谋略，可能在用诱敌之计。不可轻举妄动。”众将这才停止。几天后，哨兵报告：“东吴三路兵马都已撤退。”魏主不信，又派人探查，回报果然都撤了。魏主说：“陆逊用兵，不在孙武、吴起之下。东南地区难以平定。”于是命众将各守险要，自己率大军驻合肥，观察吴军动向。
孔明在祁山，想长期驻扎，于是让蜀兵和魏民一起种田，军民比例为一比二，并不侵犯魏民，魏民都安心乐业。司马师告诉父亲：“蜀兵抢了我们很多粮米，现在又和我民混杂在渭滨种田，这是长期打算。这真是国家的大患。父亲为何不和孔明约期大战一场，以决胜负？”司马懿说：“我奉旨坚守，不可轻动。”正说着，有人报魏延带着司马懿日前丢失的金盔来骂战。众将愤怒，都想出战。司马懿却笑着说：“圣人说，小不忍则乱大谋。坚守为上。”众将依令不出。魏延骂了很久才回去。孔明见司马懿不出战，就密令马岱造木栅，在营中挖深沟，堆积柴火等引火物；山上举七星号带，晚上点七盏明灯，作为暗号。孔明附耳吩咐马岱：“可将葫芦谷后路堵住，埋伏兵力。若司马懿追来，任他入谷，就放火。”马岱受计而去。孔明又令魏延带五百兵挑战，只许诈败，把司马懿引入七星旗处。晚上则引向七灯处。魏延受计而去。孔明吩咐高翔：“你将木牛流马二三十分为一群，或者四五十分成一群，里面都装上粮食，在山路上行走。若魏兵抢去，就是他你的功劳。”高翔领计，驱赶木牛流马而去。孔明将祁山兵调去屯田，吩咐道：若是敌兵来战，只许诈败。若司马懿来，就合力攻渭南，断其退路。”孔明分拨完毕，亲自引一军到上方谷扎下营寨。
夏侯惠、夏侯和入营告诉司马懿：“蜀兵四散结营，各处屯田，打算长期驻扎。应趁现在除掉他们，否则让他们安居日久，就难以动摇了。”司马懿说：“这必是孔明之计。”二人说：“都督如此疑虑，敌人何时能灭？我兄弟二人愿奋力决一死战，报答国家。”司马懿让他们分头出战。二人各引五千兵而去。司马懿坐等消息。
却说夏侯惠、夏侯和分兵两路，正行时，见蜀兵驱赶木牛流马而来。二人一起杀过去，蜀兵大败，木牛流马都被魏兵抢去，送到司马懿营中。第二天又抢到人马百余，也送到大营。司马懿审问蜀兵，蜀兵说：“孔明料到都督坚守不出，让我们四散屯田，打算长期驻扎。没想到被擒。”司马懿放回所有蜀兵。夏侯和建议杀了他们，司马懿却说：“杀这些小卒无益。放回去，让他们说魏将宽厚仁慈，瓦解他们的斗志。这是吕蒙取荆州之计。”于是传令今后凡擒蜀兵，都要善待放回，并重赏有功将吏。众将听命而去。
却说孔明命高翔假意运粮，驱赶木牛流马在上方谷内往返。夏侯惠等人不时截杀，半月内连胜数阵。司马懿见蜀兵屡败，心中非常高兴。一日又擒蜀兵数十人。司马懿问他们孔明在哪里。蜀兵说：“在上方谷西十里扎下营寨。”司马懿详细问了情况，放走蜀兵，召集众将说：“孔明不在祁山，而在上方谷。你们明天一起攻祁山大寨，我来接应。”众将受命。司马师问父亲为何要攻后方。司马懿说：“祁山是蜀军根本，我攻祁山，各营必来救。我则取上方谷烧其粮草，使他们首尾不能相顾，必大败。”司马师佩服。司马懿发兵，命张虎、乐綝各引五千兵在后接应。孔明在山上见魏兵三五成行，队伍混乱，料他们会来攻祁山，密令众将若司马懿来，就劫魏寨夺渭南。众将听命。魏兵奔祁山，蜀兵四下呐喊，虚作救应。司马懿见蜀兵救祁山，带二子和中军护卫杀向上方谷。魏延在谷口等司马懿，见魏兵杀来，大喝舞刀相迎。司马懿挺枪接战，三合后，魏延掉转马头就走。司马懿追去，魏延向七星旗处奔去。司马懿追到谷口，派人探查，回报谷内无伏兵，山上都是草房。司马懿料是积粮之所，驱兵入谷。忽见草房上都是干柴，魏延不见了。司马懿心疑，和二子说：“若有人截断谷口，会怎么样呢？”话音未落，山上火把丢下，烧断谷口。魏兵奔逃无路。山上的火箭射下来，地雷一齐炸响，草房内干柴燃烧起来，火势刮杂，冲天而起。司马懿惊恐得手足无措，于是下马抱着两个儿子大哭说：“我们父子三人必定死在这里了！”正哭着，忽然狂风大作，黑气遮天，一声霹雳响，大雨倾盆而下。满谷的火都被浇灭了：地雷不再震动，火器也失效了。司马懿大喜说：“不在此时杀出去，还等什么！”于是带领士兵奋力冲杀。张虎、乐綝也各自领兵前来接应。马岱因兵力太少，不敢追赶。司马懿父子与张虎、乐綝会合一处，一同回到渭南大寨，不料大寨已被蜀兵占领。郭淮、孙礼正在浮桥上与蜀兵交战。司马懿等人领兵杀到，蜀兵退去。司马懿烧断浮桥，占据北岸。
再说魏兵在祁山攻打蜀寨，听说司马懿大败，失去了渭南营寨，军心慌乱；急忙撤退时，四面蜀兵冲杀而来，魏兵大败，十伤八九，死的无数，剩余的人逃过渭北逃生。诸葛亮在山上看见魏延引诱司马懿进入谷中，一时间火光冲天，心中非常高兴，以为司马懿这次必死无疑。不料天降大雨，火不能燃，哨马报告说司马懿父子都逃走了。诸葛亮叹道：“谋事在人，成事在天。不能强求啊！”
后世有人写诗感慨道：“山谷入口狂风大作，烈焰漫天飞舞，谁能料到突然有暴雨从青天而降。武侯的妙计如果能够成功实施，天下山河又怎会归属晋朝！”
却说司马懿在渭北寨内传令说：“渭南寨栅如今已失。将领们再有说要出战的斩。”众将听令，据守不出。郭淮入内报告说：“近日孔明引兵巡逻，必定会选地安营。”司马懿说：“孔明如果出武功，依山向东，我们都会陷入危险；如果出渭南，西至五丈原，才能平安无事。”派人去探查，回报果然驻扎在五丈原。司马懿用手拍额说：“这是大魏皇帝的洪福齐天啊！”于是命令诸将：“坚守不要出战，敌军久必自乱。”