却说西凉的部队日夜兼程赶来，人马都很疲惫；刚想扎营休息，被蜀军一拥而上，个个奋勇向前，蜀军锐气十足，雍州、凉州的部队抵挡不住，纷纷向后退去。蜀军奋力追杀，杀得雍州、凉州的部队尸横遍野，血流成河。诸葛亮出城，收拢得胜的部队，进入城中犒赏慰劳。忽然报告说永安的李严有书信告急。诸葛亮大惊，拆开书信来看。信上说：“最近听说东吴派人进入洛阳，和魏国联合；魏国命令吴国攻打蜀国，幸好吴国还没有起兵。现在我探听到这个消息，希望丞相早作打算。”诸葛亮看完，非常惊疑，于是召集众将说：“如果东吴兴兵攻打蜀国，我就必须赶快回去。”于是传令，叫祁山大营的部队，暂且退回西川：“司马懿知道我在这里屯兵，一定不敢追赶。”于是王平、张嶷、吴班、吴懿，分兵两路，慢慢地退回西川去了。张合看到蜀军退去，担心有计策，不敢追赶，于是带领部队去见司马懿说：“现在蜀军退去了，不知道是什么意思？”司马懿说：“诸葛亮诡计多端，不能轻举妄动。不如坚守阵地，等他们粮草用尽，自然就会退去。”大将魏平出来说道：“蜀军拔掉祁山的营寨退去，正好可以趁势追赶他们，都督按兵不动，害怕蜀军像害怕老虎一样，那怎么能让天下人笑话呢？”司马懿坚决不听。

却说诸葛亮知道祁山的部队已经退回，于是命令杨仪、马忠进入军帐，传授给他们秘密计策，让他们先带领一万弓弩手，去剑阁的木门道，两边埋伏；如果魏军追赶过来，听到我的炮响，赶快滚下木头和石头，先截断他们的去路，两头一起射击。二人带领部队去了。又召集魏延、关兴带领部队断后，城上四面都插上旗帜，城内乱堆柴草，虚放烟火。大部队全部向木门道进发。魏营的侦察兵来报告司马懿说：“蜀军大队已经退去，但不知道城中还有多少部队。”司马懿亲自去查看，看到城上插着旗帜，城中有烟升起，笑着说：“这是座空城。”派人去侦察，果然是座空城，司马懿大喜说：“诸葛亮已经退去，谁敢去追赶？”先锋张合说：“我愿意去。”司马懿阻止说：“你性情急躁，不能去。”张合说：“都督出关的时候，任命我为先锋；今天正是立功的时候，却不用我，为什么呢？”司马懿说：“蜀军退去，险要的地方一定有埋伏，一定要十分小心，才可以追赶。”张合说：“我已经知道了，不必担心。”司马懿说：“你既然坚持要去，可要别后悔。”张合说：“大丈夫舍身报国，即使死一万次也不后悔。”司马懿说：“你既然坚持要去，可以带领五千士兵先走；让魏平带领二万步兵和骑兵在后面走，以防埋伏。我带领三千士兵在后面策应。”

张合领命，带领部队火速向前追赶。走了三十多里，忽然背后一声喊叫，树林里冲出一支部队，为首的大将，横刀勒马大叫道：“贼将带兵到哪里去！”张合回头一看，原来是魏延。张合大怒，回马交战。不到十个回合，魏延假装战败逃跑。张合又追赶了三十多里，勒马回头一看，完全没有伏兵，又策马向前追赶。刚转过山坡，忽然喊声大起，一支部队冲出来，为首的大将，是关兴，横刀勒马大叫道：“张合休要追赶！我在这里！”张合就拍马交战。不到十个回合，关兴掉转马头便跑。张合随后追赶。赶到一个密林里，张合心里疑惑，派人四处侦察，完全没有伏兵；于是放心又追。没想到魏延又抄到前面；张合又和他战了十几个回合，魏延又败走。张合奋勇追赶。看看天色已晚，赶到木门道口，魏延掉转马头，高声大骂道：“张合逆贼！我不是和你交战，你只管追赶，我今天要和你决一死战！”张合非常愤怒，挺枪跃马，直取魏延。魏延挥刀迎战。不到十个回合，魏延大败，把衣甲、头盔等全部丢掉，独自骑马带领残兵向木门道中逃去。张合杀得性起，又看到魏延大败而逃，就跃马追赶。这时天色昏暗，一声炮响，山上火光冲天，大石头和乱柴滚下来，阻断了去路。张合大惊说：“我中计了！”急忙回马时，背后已经被木头和石头塞满了归路，中间只有一段空地，两边都是陡峭的山壁，张合进退无路。忽然一声梆子响，两面万箭齐发，把张合和一百多个部将，全部射死在木门道中。

后人有诗叹道：“万点如星的弩箭齐飞，木门道上射杀了勇猛的魏兵。至今经过剑阁的行人，仍在传颂诸葛军师当年的英名。”

却说张合已死，随后魏军追赶过来，看到道路被堵，已经知道张合中计。众军勒马返回。忽然听到山头上大喊道：“诸葛丞相在此！”众军抬头仰视，只见诸葛亮站在火光之中，指着众军说：“我今天围猎，想射一匹马，误中了一头獐。你们各自安心回去；回去告诉司马懿：早晚一定会被我擒住的。”魏军回去见司马懿，详细报告了刚才的事。司马懿悲伤不已，仰天叹息说：“张隽乂身死，是我的过错啊！”于是收兵回洛阳。魏主听说张合死了，挥泪叹息，派人收殓他的尸体，厚葬了他。

却说诸葛亮进入汉中，想回成都见后主。都护李严妄奏后主说：“我早就准备好了军粮，正要运往丞相军前，不知道丞相为什么忽然退兵。”后主听到奏报，就命令尚书费祎进入汉中见诸葛亮，询问退兵的原因。费祎到了汉中，传达了后主的意思。诸葛亮大惊说：“李严写信告急，说东吴将要兴兵攻打川蜀，因此退兵。”费祎说：“李严奏称军粮已经准备好了，丞相无故退兵，天子因此命令我来问一问。”诸葛亮大怒，派人去调查：原来是李严因为军粮供应不上，害怕诸葛亮治罪，所以写信把诸葛亮叫回来，却又在天子面前妄奏，掩盖自己的过错。诸葛亮大怒说：“这个匹夫为了自己的一点利益，耽误国家大事！”派人把他召来，想要斩了他。费祎劝说道：“丞相念在先帝托孤的情分上，姑且宽恕他吧。”诸葛亮听从了他的劝告。

费祎立即写表启奏后主。后主看了表奏，勃然大怒，喝令武士把李严推出去斩了。参军蒋琬出班奏道：“李严是先帝托孤的大臣，希望陛下宽恕他。”后主听从了他的劝告，就把李严贬为平民，迁徙到梓潼郡闲住。诸葛亮回到成都，任用李严的儿子李丰为长史；积草屯粮，讲论武阵，整治军器，抚恤将士：三年以后再出征。两川的百姓和士兵，都非常仰慕他的恩德。时间过得很快，不知不觉已经三年了：当时是建兴十二年春天二月。诸葛亮入朝奏道：“我如今抚恤军士，已经三年了。粮草充足，军器完备，人马雄壮，可以讨伐魏国了。这次如果不能扫清奸党，恢复中原，我誓死不见陛下！”后主说：“现在天下已经形成了鼎足之势，吴、魏两国也没有来侵犯，相父为什么不安享太平呢？”诸葛亮说：“我深受先帝的知遇之恩，睡梦之中，也常常想着讨伐魏国的计策。竭尽全力，尽忠职守，为陛下收复中原，重兴汉室：这是我的心愿。”话音未落，朝班中有一人出来说道：“丞相不能出兵。”众人一看，原来是谯周。

正是：武侯竭尽心力只为忧虑国家，太史令知晓先机又要谈论天命。不知道谯周会发表怎样的议论，且看下文讲解。