陈震到达东吴，拜见了孙权，献上了国书。孙权非常高兴，设宴款待，打发他回蜀。孙权召见陆逊，告诉他西蜀相约一起出兵讨伐魏国的事情。陆逊说：“这是孔明害怕司马懿的计谋啊。既然与他们结盟，就不能不听从。如今做出兴兵的样子，远远地与西蜀相应。等孔明攻打魏国急迫时，我们可以趁虚攻取中原。”他立即下令，让荆襄各地训练兵马，选择日期起兵。
却说陈震回到汉中，报告了诸葛亮。诸葛亮还在担心陈仓不可轻易前进，先派人去侦察。侦察的人回来报告说：“陈仓城中郝昭病重。”诸葛亮说：“大事成了。”于是叫来魏延、姜维吩咐说：“你们二人带五千士兵，连夜直奔陈仓城下；如果看见火起，就合力攻城。”二人不太相信，又来报告说：“什么时候出发？”诸葛亮说：“三天内都要准备完毕；不必等我，立即出发。”二人接受命令走了。又叫来关兴、张苞，附耳低声吩咐了一番。二人各自接受密令离去。且说郭淮听说郝昭病重，就与张合商议说：“郝昭病重，你赶快去替换他。我自己写奏章上报朝廷，另外决定。”张合带着三千士兵，急忙去替换郝昭。这时郝昭病危，正在呻吟的时候，忽然报告说蜀军到了城下。郝昭急忙让人上城把守。各城门上火起，城中大乱。郝昭听到后惊吓而死。蜀兵一拥而入，占领了城池。
却说魏延、姜维领兵到陈仓城下察看，却不见一面旗号，也没有打更的人。二人感到惊疑，不敢攻城。忽然听到城上一声炮响，四面旗帜一起竖起。只见一个人头戴纶巾，手持羽扇，身穿鹤氅道袍，大叫说：“你们二人来得太晚了！”二人抬头一看，原来是孔明。二人慌忙下马，伏在地上说：“丞相真是神机妙算啊！”孔明让他们进城，对二人说：“我打听到郝昭病重，我命令你们三天内领兵攻占城池，这是为了稳定军心。我却命令关兴、张苞，只说是点军，暗中从汉中出发。我就隐藏在军队中，连夜兼程径直来到城下，使他们不能调兵。我早已派细作在城内放火、呐喊相助，让魏兵惊疑不定。军队没有主将，必定自己混乱。我因此攻取它，易如反掌。兵法说：出其不意，攻其不备。正是这个意思。”魏延、姜维拜伏在地。孔明可怜郝昭之死，让他的妻子儿女扶着灵柩回魏国，以表彰他的忠诚。孔明对魏延、姜维说：“你们二人暂且不要脱下铠甲，可以领兵去袭击散关。把守关口的人，如果知道军队到来，必定惊慌逃跑。如果稍有迟延，魏兵就会来到关口，就难以攻取了。”魏延、姜维接受命令，领兵径直到散关。把守关口的人，果然全部逃走。二人上关正要脱下铠甲，远远望见关外尘土飞扬，魏兵到来。二人互相说：“丞相的神机妙算，真是不可推测！”急忙登上城楼观察，原来是魏将张合。二人于是分兵把守险要道路。张合见蜀兵把守要道，就命令退兵。魏延随后追杀一阵，魏兵死伤无数，张合大败而去。魏延回到关上，派人报告孔明。
孔明先亲自领兵，出了陈仓斜谷，夺取了建威。后面的蜀兵陆续进发。后主又派遣大将陈式来协助。孔明率领大军再次出祁山。安营扎寨后，孔明召集众人说：“我第二次出祁山，没有得到好处，如今又到这里。我料想魏人必定依旧在原先交战的地方，与我军对敌。他们料想我会夺取雍、郿二城，必定派兵把守；我观察阴平、武都二郡，与汉地相连，如果夺取这二城，也可以分散魏兵的势力。谁敢去夺取它？”姜维说：“我愿意前往。”王平也说：“我也愿意前往。”孔明非常高兴，于是命令姜维领兵一万人夺取武都，王平领兵一万人夺取阴平。二人领兵而去。
再说张合回到长安，见到郭淮、孙礼，说：“陈仓已经失守，郝昭已经死亡，散关也被蜀兵夺取了。”郭淮大惊说：“如果是这样，必定要夺取雍、郿了！”于是留下张合守卫长安，让孙礼保卫雍城。郭淮亲自领兵昼夜兼程去郿城守卫，一面写表章上报洛阳告急。
却说魏主曹睿上朝，近臣奏报说：“陈城仓已经失守，郝昭已经死亡，诸葛亮又出祁山扎寨，散关也被蜀兵夺取了。”曹睿大惊。忽然又奏报满宠等人上表，说：“东吴孙权僭越称帝，与蜀国结盟。如今派遣陆逊在武昌训练兵马，听候调遣。随时都有可能入侵。”曹睿听到两处告急，举动失去常态，非常惊慌。这时曹真病还没好，就召见司马懿商议。司马懿上奏说：“依臣下的愚见，东吴必定不会出兵。”曹睿说：“你怎么能知道呢？”司马懿说：“孔明曾想报猇亭之仇，并非不想吞并吴国，只是担心中原乘虚攻击他们，所以暂时与东吴结盟。陆逊也知道这个意思，所以假装做出兴兵的样子来响应，实际上是坐山观虎斗。陛下不必防备吴国，只需防备蜀国。”曹睿说：“你真是高明啊！”于是封司马懿为大都督，总管陇西各路军队，命令近臣取来曹真的总兵将印。司马懿说：“臣下这就去取来。”
于是辞别皇帝出朝，径直到曹真府第，先派人入府报告，司马懿才进见。询问病情完毕，司马懿说：“东吴、西蜀联合，发兵入侵，如今孔明又出兵祁山扎寨，明公知道吗？”曹真惊讶地说：“我的家人知道我病重，不让我知道。像这样国家危急，为什么不拜仲达为都督，来蜀抵御兵呢？”司马懿说：“臣下才能薄弱，智力浅薄，不能胜任这个职务。”曹真说：“把印信交给仲达。”司马懿说：“都督不必担心。臣下愿意助一臂之力，只是不敢接受这方印信。”曹真跳起来说：“如果仲达不接受这个职务，中原必定危险啊！我应当带病去见皇帝来保举他！司马懿说：“天子已经有了恩命，只是臣下不敢接受罢了。”曹真非常高兴地说：“仲达现在接受这个职务，可以击退蜀兵。”司马懿见曹真再三让他接受印信，于是接受了，入皇宫辞别魏主，领兵前往长安与孔明决战。
正是：旧的主帅印信被新的主帅取走了，原本的两路军队最后只有一路前来。不知道谁最终会获胜，且看下文讲解。