再说诸葛亮自从派马谡等人驻守街亭后，心中一直忐忑不安。忽然接到王平派人送来的营地图本，他连忙命人呈上来，展开一看便拍案大惊：“马谡无知，要害死我军啊！”左右官员忙问缘由，诸葛亮道：“你们看这图本，他舍弃要道，在山上扎营。若魏兵大举来犯，四面合围，切断水源，不出两日，我军必乱。街亭若失，我们还能退到哪里？”长史杨仪上前说道：“我虽不才，愿替马幼常去镇守街亭。”诸葛亮便将安营扎寨的方法一一交代给杨仪。正准备出发，忽然有人来报：“街亭、列柳城全都失陷了！”诸葛亮跺脚长叹：“大势已去！这是我的过错啊！”急忙唤来关兴、张苞，吩咐道：“你二人各带三千精兵，从武功山小路进发。若遇魏兵，不要硬拼，只需击鼓呐喊，虚张声势迷惑他们。等敌军退走，也不要追击，待大军退尽后，速往阳平关汇合。”又令张冀先率部修缮剑阁，以备退路；密令全军暗中收拾行装，准备撤退；命马岱、姜维率部断后，埋伏在山谷中，待大军撤完再撤离；还派心腹分路通知天水、南安、安定三郡的官吏百姓，全部迁入汉中；又派人到冀县将姜维的老母亲送往汉中。诸葛亮部署完毕，先带五千士兵前往西城县搬运粮草。忽然接连有探马飞报：“司马懿率十五万大军，正朝西城蜂拥而来！”此时诸葛亮身边已无大将，只有一众文官，所带的五千士兵，已有一半先去运粮草了，城中只剩两千五百人。众官员听闻消息，个个惊慌失色。诸葛亮登上城楼远望，只见尘土漫天，魏兵分两路向西城杀来。他当即传令：“将旌旗全部隐匿起来，士兵各自守住城门，如有擅自出入或大声喧哗者，立斩！大开四门，每门派二十名士兵扮成百姓，洒水扫街。魏兵到时，任何人不得轻举妄动，我自有计策。”说罢，他披上鹤氅，戴上纶巾，带着两名小童，抱着一张古琴，坐在城楼的敌楼前，焚香抚琴。
司马懿的前哨部队抵达城下，见此情景，都不敢贸然前进，急忙禀报司马懿。司马懿笑着不信，便下令全军停止前进，自己飞马到近处观望。果然见诸葛亮端坐在城楼之上，神态自若，笑容可掬，焚香抚琴。左边童子手捧宝剑，右边童子手持麈尾，城门内外二十多个百姓低头扫街，旁若无人。司马懿看后心中大疑，回到中军帐，下令后军改作前军，前军改作后军，向北路山中小径撤退。次子司马昭疑惑道：“莫非诸葛亮军中无兵，故意摆出这副模样？父亲为何要退兵？”司马懿道：“诸葛亮平生谨慎，从不冒险。今日大开城门，必有埋伏。我军若进城，必中他的圈套。你们哪里懂，速速退兵！”于是两路魏军全部退去。 诸葛亮见魏军远去，拍掌而笑。众官员仍惊魂未定，问道：“司马懿是魏国名将，如今率十五万精兵到此，为何见了丞相就急忙退走？”诸葛亮解释道：“他深知我生平谨慎，从不做冒险之事，见此情形，必定怀疑有埋伏，所以才退兵。我并非有意冒险，实在是迫不得已。他必定会率军从山北小路撤退，我已命关兴、张苞在那里等候。”众人无不惊叹：“丞相的计谋，真是神鬼莫测！换作我们，早就弃城逃走了。”诸葛亮叹道：“我只有两千五百兵力，若弃城而逃，根本逃不远，岂能不被司马懿擒获？”
后人有诗赞叹道：“三尺瑶琴胜过千军万马，诸葛亮在西城退敌之时。十五万大军退兵的地方，当地百姓至今仍在指指点点，充满疑惑。”
诸葛亮说罢，拍手大笑道：“我若是司马懿，必定不会退兵。”随即下令，让西城百姓随军迁入汉中，司马懿必定会再次来犯。于是诸葛亮离开西城，向汉中退去，天水、安定、南安三郡的官吏百姓也陆续跟进。 司马懿率军沿着武功山小路撤退，忽然山坡后杀声震天，鼓声动地。他回头对两个儿子说：“我若不撤，必中诸葛亮的埋伏！”话音刚落，只见大路上一支蜀军杀来，军旗上写着“右护卫使虎冀将军张苞”。魏兵见状，纷纷丢盔弃甲逃命。没走多远，山谷中又响起震天的鼓角声，前方大旗上写着“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷中回声阵阵，魏兵不知蜀军虚实，心中惊疑，不敢停留，只得丢弃所有辎重。关兴、张苞遵照诸葛亮的将令，不敢追击，缴获大量粮草器械后返回。司马懿见山谷中“蜀军”众多，不敢走大路，只得退回街亭。曹真得知诸葛亮退兵，急忙率军追击。忽然山后一声炮响，姜维、马岱率蜀军漫山遍野杀来。曹真大惊，慌忙退军，先锋陈造已被马岱斩杀。曹真只得率军狼狈逃回。蜀军连夜撤回汉中。
再说赵云、邓芝在箕谷道中埋伏，得知大军撤退，赵云对邓芝说：“魏军知道我军撤退，必定会来追击。我先率一部埋伏在后方，你打着我的旗号，缓缓撤退，我自会沿途护送。” 郭淮率军再次进入箕谷道，唤来先锋苏顒，叮嘱道：“蜀将赵云英勇无敌，你务必小心。他们退兵必有诡计。”苏顒自信地说：“都督若肯接应，我定能生擒赵云！”说罢率三千先锋军冲入箕谷。眼看就要追上蜀军，忽见山坡后闪出写有“赵云”二字的红旗白字。苏顒急忙收兵后退，没走几里，便见一员大将挺枪跃马杀出，大喝：“你可识得赵子龙？”苏顒大惊：“怎么这里还有赵云？”措手不及间，被赵云一枪刺死，余军溃散。赵云缓缓前行，背后又有一军追来，为首的是郭淮部将万政。赵云见魏兵追得急迫，便勒马挺枪，立在路口等候。此时蜀军已退走三十余里，万政认出是赵云，不敢上前。直到天色黄昏，赵云才掉转马头，缓缓退去。郭淮赶到后，万政禀告说赵云英勇如昔，不敢靠近。郭淮下令继续追击，万政便带数百骑兵追来。行至一片密林时，忽听背后大喝：“赵子龙在此！”惊得魏兵落马百余人，其余人纷纷翻山逃走。万政硬着头皮上前，被赵云一箭射中盔缨，跌进山涧。赵云用枪指着他说：“饶你性命，回去告诉郭淮，让他快赶来！”万政慌忙逃命。赵云一路护送粮草人马，安全抵达汉中，沿途毫无损失。曹真、郭淮却将收复三郡的功劳据为己有。
司马懿分兵追击，见蜀军已全部退回汉中，便再次率军来到西城，向当地百姓询问，才得知城中只有两千五百名蜀军，且无武将，只有文官，并无埋伏。武功山的百姓也说：“关兴、张苞各只有三千人，只是在山中呐喊虚惊，并无实际战力。”司马懿懊悔不已，仰天长叹：“我不如诸葛亮啊！”于是安抚各地官民，率军返回长安，朝见魏主曹睿。曹睿称赞道：“今日收复陇西诸郡，全是爱卿的功劳。”司马懿上奏：“如今蜀军退守汉中，尚未全歼。臣请求率大军一举灭蜀，以报陛下。”曹睿大喜，正要下令起兵，忽然朝中一人出列奏道：“臣有一计，可使蜀国平定、东吴归降。”
正是：蜀汉的将相刚刚返回汉中，魏国的君臣又开始谋划新的计策。至于提出计策的人是谁，且听下回讲解。