赵云、魏延见诸葛亮不任用他们，都有些不高兴。诸葛亮说：“我不是不任用你们两个人，只是担心你们年纪大了，冒险出战，被蛮人算计，从而挫了锐气。”赵云说：“如果我们熟悉地理环境，那又会怎样呢？”诸葛亮说：“你们两个人只要小心行事就好，不要轻举妄动。”两人听了，怏怏不乐地退了下去。 赵云把魏延请到自己的营寨中商议说：“我们两个人身为先锋，他却说我们不熟悉地理而不肯任用。现在却任用这些后辈，我们难道不感到羞愧吗？”魏延说：“我们两个人现在就上马，亲自去探探路；抓住几个当地人，让他们带路，去和蛮兵交战，大事一定能成。”赵云听从了他的建议，于是两人上马，直接往中路进发。 刚走了没几里路，远远地就看到尘土飞扬。两人上到山坡上一看，果然看到几十名蛮兵骑着马跑过来。两人从两路冲了出去。蛮兵看到他们，吓得大惊失色，转身就跑。赵云、魏延各自生擒了几个人，回到本寨，用酒食款待他们，然后详细地询问了情况。蛮兵告诉他们说：“前面是金环三结元帅的大寨，就在山口处。大寨旁边的东西两条路，分别通向五溪洞以及董荼那、阿会喃各自的营寨后面。” 赵云、魏延听了这些话，就挑选了五千精兵，让擒获的蛮兵在前面带路。等到出发的时候，已经是二更天了；此时月明星朗，他们趁着月色前进。刚到金环三结的大寨时，大约是四更天，蛮兵们才起来做饭，准备天亮后与蜀军厮杀。
忽然赵云、魏延两路军马杀进大寨，蛮兵顿时乱作一团。赵云一马当先，直冲入中军大帐，正好与金环三结元帅相遇。两人交手只一个回合，金环三结就被赵云一枪刺落马下，赵云随即砍下了他的首级。剩下的蛮兵纷纷溃散。 魏延则分兵一半，朝着东路包抄董荼那的营寨。赵云也分兵一半，往西路包抄阿会喃的营寨。等他们杀到蛮兵大寨的时候，天已经大亮了。
先来说说魏延这边，他杀到董荼那的营寨。董荼那得知寨后有敌军杀来，急忙率领兵马出寨抵抗。就在这时，忽然寨前门方向传来一声大喊，蛮兵们顿时又陷入混乱。原来，王平的军队早已赶到。于是，两下夹攻，董荼那的蛮兵被杀得大败。董荼那见势不妙，夺路而逃，魏延紧追不舍，但最终还是没能追上。
再看赵云这边，他引兵杀到阿会喃寨后时，马忠也已经杀到了寨前。两人前后夹攻，蛮兵根本无法抵挡，很快就败下阵来，阿会喃也趁着混乱逃脱了。各自收兵后，赵云、魏延、王平、马忠等人回到营寨，去见诸葛亮。诸葛亮问道：“三洞蛮兵，跑了两洞的洞主；金环三结元帅的首级在哪里？”赵云将金环三结的首级献上，以作战功。众人都说：“董荼那、阿会喃都丢弃马匹，翻山越岭逃走了，所以没能追上他们。” 诸葛亮听后大笑道：“这两个人我已经擒获了。”赵云、魏延二人以及其他将领都不相信。没过多久，张嶷押着董荼那来到，张翼押着阿会喃也到了。众人见状，都感到十分惊讶。 诸葛亮解释道：“我看了吕凯所绘制的地图，已经知道他们各自营寨的位置，所以故意用言语激励子龙、文长的锐气，让你们深入敌军重地，先攻破金环三结的大寨，随后分兵从左右两边寨后包抄，同时让王平、马忠在合适的时候接应。如果不是子龙、文长，还真难以担当此重任。我料想董荼那、阿会喃必定会选择小路往山路方向逃窜，所以派遣张嶷、张翼设下伏兵等候，又让关索带兵接应，这才擒获了这二人。” 众将领听了，都纷纷跪拜道：“丞相的智谋，真是神鬼莫测啊！” 诸葛亮下令将董荼那、阿会喃押到帐下，解开他们身上的绑绳，赐给他们酒食和衣服，然后说道：“我放你们各自回洞，以后不许再帮助孟获作恶。”二人感动得哭泣着跪拜，然后各自从小路离开了。诸葛亮对众将领说：“明天孟获必定会亲自率兵前来厮杀，到时候我们就可以趁机将他擒获。”于是把赵云、魏延叫来，交给他们一些计策，让他们各自率领五千兵马前去准备。又把王平、关索叫来，交给他们计策，让他们也领命而去。诸葛亮部署完毕后，就坐在帐中等待着。
且说蛮王孟获正在帐中坐着，忽然有哨马前来报告，说三洞元帅都被诸葛亮擒获了，部下的士兵也都各自溃散。孟获听后大怒，于是整顿蛮兵，缓缓进发，正好遇到了王平的军队。双方摆开阵势，王平骑马横刀而出，只见对面门旗打开，数百名南蛮骑将分列两旁。中间孟获骑着一匹卷毛赤兔马，头戴嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，悬挂着两口松纹镶宝剑，傲慢地四处观望，然后回头对身边的蛮将们说：“人们都说诸葛亮善于用兵，今天我看他的阵势，旌旗杂乱，队伍交错，刀枪器械，没有一样能胜过我们的。现在我才知道以前的说法是错的。早知道是这样，我早就反叛了。谁敢去把蜀将擒来，振一振我们的军威？” 话还没说完，一员将领应声而出，此人叫忙牙长，他手持一口截头大刀，骑着一匹黄骠马，朝着王平冲了过来。两人交锋，没打几个回合，王平便假装不敌，掉转马头而逃。孟获见状，驱兵大举追击，一直追了二十多里。关索也出来迎战了一下，然后同样假装败退。 孟获正追杀得兴起，忽然喊声大起，左边张嶷，右边张翼，两路兵马杀出，截断了孟获的归路。王平、关索也率领军队杀了回来。前后夹攻之下，蛮兵被杀得大败。孟获带着部将拼死作战，才得以逃脱，朝着锦带山方向逃去。后面三路蜀军紧追不舍。
孟获正逃跑着，前面又传来一阵喊声，一队军马拦住了去路，为首的大将正是常山赵子龙。孟获见了，大惊失色，慌忙朝着锦带山的小路逃去。赵云冲杀一阵，蛮兵再次大败，无数人被生擒。孟获只带着几十名骑兵逃进了山谷之中，后面追兵越来越近，前面的道路狭窄，马匹无法通行，孟获只好丢弃马匹，爬山越岭继续逃窜。 忽然，山谷中响起一声鼓响，原来是魏延按照诸葛亮的计策，率领五百步军埋伏在此处。孟获根本抵挡不住，最终被魏延生擒活捉。他的那些随从骑兵也都纷纷投降。 魏延将孟获押解到大寨，去见诸葛亮。此时，诸葛亮早已杀牛宰羊，在寨中摆下宴席；并且让帐中排开七重围子手，刀枪剑戟寒光闪闪，如同霜雪一般；又手持御赐的黄金钺斧，旁边有曲柄伞盖，前后有羽葆鼓吹，左右两侧排开御林军，布置得十分威严整齐。 诸葛亮端坐在帐上，只见许多蛮兵被纷纷押解进来。诸葛亮把他们叫到帐中，解开他们身上的绑绳，安抚道：“你们都是善良的百姓，只是不幸被孟获所胁迫，如今受到了惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子一定都在门口盼望着你们回家。如果他们得知你们战败的消息，肯定会牵肠挂肚，伤心落泪。我现在把你们都放回去，让你们能和家人团聚，也好让他们安心。”
说完，诸葛亮又赐给他们酒食和米粮，然后把他们都遣散了。蛮兵们都非常感激诸葛亮的恩德，哭着跪拜后离去。 诸葛亮接着让人把孟获押过来。不一会儿，孟获被前推后拥着带到帐前，他跪在了帐下。诸葛亮问道：“先帝待你不薄，你为什么要背叛呢？” 孟获回答道：“两川之地，原本都是别人的土地，你们的主公却倚仗着强大的势力夺取了它，还自称为皇帝。我世代居住在这里，你们却无理地侵犯我们的土地，这怎么能说我是反叛呢？” 诸葛亮说：“我如今擒住了你，你心里服吗？”孟获说：“这里山路偏僻狭窄，我是不小心才被你擒住的，怎么可能会服呢！” 诸葛亮说：“既然你不服，那我放你回去，怎么样？”孟获说：“你放我回去，我再整顿军马，和你一决雌雄。如果你能再次擒住我，我才会服你。” 诸葛亮当即下令解开孟获身上的绑绳，给他衣服穿，赐给他酒食，还准备了鞍马，派人把他送了出去，让他回自己的营寨。
正所谓：敌人已经落入手中却又放了回去，这些生活在教化之外的人还是难以轻易归降啊。不知道下次双方交战又会是什么样的情况，且听下回讲解。