使者出了营寨，众将都来探问家中的情况；使者详细地说了各家都平安，吕蒙非常恩厚抚恤，并且把书信传送给了各位将领。各位将领都很高兴，都没有了作战的心思。关羽率兵去夺取荆州，行军途中，将士们很多都逃回荆州去了。关羽更加愤恨恼怒，于是催促军队前进。忽然喊声大震，一队兵马拦住了去路，为首的大将，是蒋钦，他勒住马，挺枪大叫道：“关羽为什么不早点投降！”关羽骂道：“我是汉朝的将领，怎么会投降贼寇呢！”拍马舞刀，直取蒋钦。不到三个回合，蒋钦败走。关羽提刀追杀了二十多里，忽然喊声又起，左边山谷中韩当率领军队冲了出来，右边山谷中周泰率领军队冲了出来，蒋钦回马再战，三路夹攻。关羽急忙撤军往回走。走了没多远，只见南山冈上聚集着很多人，一面白旗在风中招展，上面写着“荆州土人”四个字，众人都叫当地的人赶快投降。关羽大怒，想要上山冈去杀了他们。山坳里又有两支军队冲了出来：左边是丁奉，右边是徐盛；和蒋钦等三路军马会合，喊声震天，鼓角齐鸣，把关羽困在中间。关羽手下的将士，渐渐减少。等到杀到黄昏的时候，关羽远远望见四座山上，都是荆州的土兵，他们呼喊着兄弟，寻找着父子，喊声不断。军心完全动摇了，都响应着那边的呼喊跑了过去。关羽制止不住，部下只剩下三百多人。
杀到三更的时候，正东方向喊声连天，原来是关平、廖化分两路兵马杀入重围，救出了关羽。关平禀告说：“军心已经乱了，必须找到一座城池暂时驻扎，等待援兵。麦城虽然小，足够可以驻扎。”关羽听从了他的建议，催促着残军前进到麦城，分兵紧紧守住四门，召集将士们商议。 赵累说：“这里离上庸比较近，现在刘封、孟达在那里把守，可以赶快派人去请求救兵。如果能得到这支援军的接济，等到川中的大军到来，军心自然就安定了。” 正在商议的时候，忽然有人报告说吴兵已经到了，把城从四面围了起来。关羽问道：“谁敢突围出去，往上庸求救？”廖化说：“我愿意去。”关平说：“我护送你冲出重围。”关羽立即写了封信交给廖化藏在身上。吃饱饭后上马，打开城门出城。正遇到吴将丁奉拦住去路。被关平奋力冲杀，丁奉败走，廖化趁机杀出重围，向上庸去了。关平回到城中，坚守不出。
且说刘封、孟达自从夺取上庸，太守申耽率领众人归降，因此汉中王封刘封为副将军，和孟达一起镇守上庸。当天得知关羽兵败，二人正在商议的时候，忽然有人报告说廖化到了。 刘封下令请他进来询问情况。廖化说：“关羽兵败，现在被困在麦城，被围困得非常紧急。蜀中援兵，不能马上就到。特地命令我突围出来，到这里求救。希望二位将军赶快出动上庸的兵马，来解救这个危急。如果稍微延迟，关羽一定会被攻陷的。”刘封说：“将军先休息一下，容我考虑一下。” 廖化于是到馆驿休息，专门等候发兵。刘封对孟达说：“叔父被困，这可怎么办呢？”孟达说：“东吴兵精将勇；而且荆州的九个郡，都已经属于他们了，只有麦城，是个弹丸之地；又听说曹操亲自督率大军四五十万，驻扎在摩陂：估量我们这些山城的兵力，怎么能抵挡得住两家的强兵呢？不能轻敌啊。”刘封说：“我也知道这些。可是关羽是我的叔父，我怎么能忍心坐视不管而不去救援呢？”
孟达笑着说：“将军您把关羽当作叔父，恐怕关羽未必把将军您当作侄子啊。我听说汉中王当初收养将军您的时候，关羽就不高兴。后来汉中王登位之后，想要立继承人，询问孔明，孔明说：‘这是家事，问问关羽、张飞就行了。’汉中王于是派人到荆州问关羽，关羽认为将军您是收养的义子，不能越位继承，劝汉中王把将军您远远地安置在上庸山城这个地方，来杜绝后患。这件事人人都知道，将军您难道反而不知道吗？为什么今天还因为叔侄之义而想要冒险轻举妄动呢？”刘封说：“您说的虽然有道理，但是用什么话来拒绝廖化呢？”孟达说：“就说山城刚刚归附，民心还不稳定，不敢贸然发兵，担心失去所守的地方。”刘封听从了他的话。第二天，请廖化过来，说这个山城刚刚归附，不能分兵去救援。廖化大惊，用头叩地说：“如果这样的话，关羽就完了！”孟达说：“我现在即使去了，一杯水怎么能救得了一车柴的火呢？将军您赶快回去，静静地等待蜀兵到来就行了。”廖化悲痛大哭，苦苦哀求，刘封、孟达都拂袖而去。廖化知道事情办不成了，心想必须去禀告汉中王求救，于是上马大骂着出城，朝着成都而去。
话说关羽在麦城盼望着上庸的救兵到来，却不见动静；手下只剩下五六百人，多半都受了伤；城中没有粮食，非常困苦。忽然有人报告说城下有一个人让不要放箭，有话要见关羽。关羽命令把他放进来，一问，原来是诸葛瑾。 行完礼，喝完茶，诸葛瑾说：“如今我奉吴侯的命令，特地来劝劝将军。自古道识时务者为俊杰，如今将军您所统领的汉上九个郡，都已经属于别人了；只剩下一座孤城，城内没有粮草，城外没有救兵，危在旦夕。将军您为什么不听从我的话，归顺吴侯，再次镇守荆襄，可以保全您的家眷。希望您仔细考虑一下。” 关羽神色严肃地说：“我是解良的一个武夫，承蒙我的主公像对待手足一样对待我，我怎么能背信弃义投靠敌国呢？城如果被攻破，我只有一死而已。玉石可以被打碎但不能改变它的洁白，竹子可以被焚烧但不能毁掉它的气节，我身体虽然死了，名声却可以在史册上流传。你不要多说了，赶快出城，我要和孙权决一死战！” 诸葛瑾说：“吴侯想要和君侯您结成像秦晋两国那样的友好关系，共同努力打败曹操，一起扶持汉室，没有别的意思。君侯您为什么如此固执呢？”
话还没说完，关平拔剑上前，想要斩杀诸葛瑾。关羽制止他说：“他的弟弟孔明在蜀国，辅佐你的伯父，现在如果杀了他，就伤害了他们兄弟之间的感情。”于是命令左右把诸葛瑾赶了出去。诸葛瑾满面羞愧，上马出城，回去见吴侯说：“关羽的心像铁石一样坚定，无法劝说。”孙权说：“真是一位忠臣啊！像这样该怎么办呢？”吕范说：“我请求占卜一下吉凶。”孙权就命令他占卜。吕范用蓍草占卜成卦象，是“地水师卦”，又有玄武星降临应位，预示着敌人会远逃。 孙权问吕蒙说：“卦象显示敌人会远逃，你用什么计策来擒获他呢？”吕蒙笑着说：“卦象正合我的计策。关羽即使有冲天的翅膀，也飞不出我的罗网了！”
正是：蛟龙游到了沟壑之中，就会遭到小虾的戏弄；凤凰落入了牢笼里面，也会被小鸟欺负。到底吕蒙想出了怎样的计策呢？想要知道具且听下回讲解。