话说曹仁看到关羽落马，立即率领士兵冲出城来；结果被关平一阵冲杀回去，关平救回关羽返回营寨，并拔出了他手臂上的箭。原来那箭头涂有剧毒，毒素已经侵入骨头，关羽的右臂又青又肿，无法活动。关平惊慌地与众将商议说：“父亲如果伤了这只手臂，怎么能再出去迎敌呢？不如暂时撤回荆州调养治疗。”于是和众将一起进入营帐拜见关羽。关羽问道：“你们来有什么事？”众人回答说：“我们因为看到您右臂受伤，担心您临敌时发怒，行动起来不方便。大家商议后认为可以暂时班师回荆州调养。”关羽生气地说：“我夺取樊城，就在眼前了；拿下樊城后，就要长驱直入，直接打到许都，剿灭曹操这个逆贼，来安定汉室。怎么能因为这点小伤而耽误了大事呢？你们这是想动摇我的军心吗！”关平等人默默退下。
众将见关羽不肯退兵，箭伤又不见痊愈，只能四处打听寻找名医。忽然有一天，有人从江东驾着小船而来，一直到了营寨前。小校将他引见给关平。关平看此人：头戴方巾，身穿宽大的衣服，手臂上挽着一个青布口袋；他自我介绍说，自己是沛国谯郡人，姓华，名佗，字元化。因为听说关将军是天下英雄，如今中了毒箭，特地前来医治。关平说：“莫非您就是以前医治东吴周泰的那位吗？”华佗说：“正是。”关平非常高兴，立刻和众将一起带着华佗进入营帐拜见关羽。当时关羽正因为手臂疼痛，又担心影响军心，没有什么可以消遣的，正和马良下棋；听说有医生来了，就召他进来。行完礼后，赐座。喝完茶，华佗请求看一下关羽的手臂。关羽脱下衣袍，伸出手臂让华佗查看。华佗说：“这是被弩箭所伤，箭上涂有乌头的毒药，已经直接渗透到骨头里了；如果不早点治疗，这条手臂就没用了。”关羽说：“用什么来治疗呢？”华佗说：“我自有治疗的方法，只是担心您会害怕。”关羽笑着说：“我视死如归，有什么可害怕的？”华佗说：“应当在安静的地方立一根标柱，上面钉一个大环，请您把手臂穿过环中，用绳子绑住，然后用被子蒙住您的头。我用尖刀割开皮肉，一直到骨头，刮去骨头上的箭毒，再敷上药物，用线缝合伤口，这样才行。只是担心您会害怕。”关羽笑着说：“这样的话，很容易！哪里用得着标柱和大环？”并让人设酒席招待华佗。
关羽喝了几杯酒后，一边仍然和马良下棋，一边伸出手臂让华佗动手。华佗拿起尖刀，让一个小校捧着一个大盆在手臂下面接血。华佗说：“我这就动手了，您不要惊慌。”关羽说：“任凭你医治，我难道会像世间那些怕疼的凡夫俗子一样吗！”华佗于是下刀，割开皮肉，一直到骨头，骨头上已经发青；华佗用刀刮骨，发出悉悉的声音。帐里帐外看到的人，都吓得掩面变色。关羽却一边喝酒吃肉，一边谈笑下棋，没有一点痛苦的神色。不一会儿，盆里的血就流满了。华佗刮尽了箭毒，敷上药物，用线缝合了伤口。关羽大笑着站起来，对众将说：“这条手臂伸展自如，已经不疼了。先生真是神医啊！”华佗说：“我行医一生，从未见过像您这样的人。您真是天神啊！”
后人写诗这样描述道：“治疗疾病必须区分内科和外科，这世间精妙高超的医术实在是不多见。论起神威盖世，很少有人能比得上关羽将军，而说到有神奇医术能妙手回春的医者，那就要数华佗了。”
关羽箭伤痊愈后，设酒席款待并感谢华佗。华佗说：“您的箭伤虽然治好了，但还需要好好爱护。千万不要动怒伤身。过了一百天，就会恢复得和原来一样了。”关羽拿出百两黄金酬谢他。华佗说：“我听说您义薄云天，特地来为您医治，哪里是为了得到回报呢！”坚决推辞不接受，留下一帖药，用来敷伤口，然后告辞离去。
话说关羽擒获了于禁，斩杀了庞德，威名大震，天下人都为之震惊。探马把消息报到许都，曹操大惊，召集文武官员商议说：“我向来知道关羽智勇盖世，如今占据荆襄之地，就如同老虎生出了翅膀。于禁被擒，庞德被斩，魏军锐气受挫；倘若他率兵直接打到许都，该怎么办呢？我想迁都来躲避他。”司马懿劝谏说：“不行。于禁等人是被水淹没，不是作战失败的原因；对于国家大计来说，并没有什么损失。如今孙刘关系破裂，关羽得志，孙权一定不高兴；大王可以派使者去东吴陈说利害关系，让孙权暗中起兵偷袭关羽的后方，答应等事情平定之后，割让江南的土地封赏孙权，那么樊城的危机自然就解除了。”主簿蒋济说：“仲达说得对。现在可以立即派使者前往东吴，不必迁都劳师动众。”曹操听从了他们的建议，就没有迁都；接着感叹着对众将说：“于禁跟随我三十年了，没想到临危之时反而不如庞德！现在一方面派使者送信给东吴，另一方面必须有一员大将去抵挡关羽的锐气。”话还没说完，台阶下有一员将领应声而出说：“我愿意前往。”曹操一看，原来是徐晃。曹操大喜，于是调拨五万精兵，任命徐晃为大将，吕建为副将，限期起兵，前往阳陵坡驻扎；等看到东南方向有接应时，再进军。
话说孙权接到曹操的书信，看完后，欣然答应，立即写了回信打发使者先回去，然后召集文武官员商议。张昭说：“最近听说关羽擒获了于禁，斩杀了庞德，威震天下，曹操都想迁都来躲避他的锋芒。如今樊城危急，派人来求救，等事情平定之后，恐怕会有变故。”孙权还没来得及说话，忽然有人报告说吕蒙乘坐小船从陆口赶来，有事情当面禀报。孙权召他进来询问，吕蒙说：“如今关羽领兵围困樊城，可以趁他远出之机，袭击夺取荆州。”孙权说：“我想向北夺取徐州，怎么样？”吕蒙说：“如今曹操远在黄河以北，无暇顾及东边，徐州的守兵不多，前去自然可以攻克；然而徐州的地势有利于陆战，不利于水战，即使得到了，也很难守住。不如先夺取荆州，完全占据长江，再另作打算。”孙权说：“我本来就想夺取荆州，前面的话只是试探你罢了。你可以赶快为我谋划这件事。我随后就起兵。” 吕蒙辞别孙权，回到陆口，早有哨兵来报说：“沿江上下，每隔二十里或者三十里，在高处都设有烽火台。”又听说荆州的军队整齐严整，早有防备，吕蒙大惊说：“如果是这样，很难图谋了。我一时在吴侯面前劝他夺取荆州，现在该怎么处置呢？”想来想去没有办法，就借口生病不出来，派人回报孙权。
孙权听说吕蒙生病了，心里很不痛快。陆逊进言说：“吕子明的病，是假装的，不是真病。”孙权说：“伯言既然知道他是假装的，可以去看望他。”陆逊领命，连夜赶到陆口的营寨中，去见吕蒙，果然看到他脸上没有病容。陆逊说：“我奉吴侯的命令，来探望子明您的病情。”吕蒙说：“我身体偶然不适，何必劳烦您来探问。”陆逊说：“吴侯把重任托付给您，您不抓住时机行动，却空自心怀愁绪，这是为什么呢？”吕蒙看着陆逊，很久没有说话。陆逊又说：“我有个小办法，能治好将军的病，不知道是否可行？”吕蒙于是屏退左右，问道：“伯言的好办法，恳请您早点赐教。”陆逊笑着说：“子明您的心病，不过是因为荆州兵马整齐，沿江设有烽火台防备罢了。我有一个计策，能让沿江的守吏不能点火报警；让荆州的士兵，束手投降，可以吗？”吕蒙惊讶地感谢说：“伯言的话，就像看透了我的心思。希望听听您的良策。”陆逊说：“关羽倚仗自己英雄盖世，自认为天下无敌，所担心的只有将军您罢了。将军趁这个机会，借口生病辞职，把陆口的职务让给别人，让别人用谦卑的言辞赞美关羽，使他骄傲起来，他必然会把荆州的大部分兵马都撤到樊城去听候调遣。如果荆州没有防备，我们派出一支军队，再另出奇计袭击它，那么荆州就可以轻易掌握在手中了。”吕蒙大喜说：“真是个好计策！” 于是吕蒙借口生病不起，上书辞职。陆逊回去见孙权，详细说明了前面的计策。