却说郭淮对曹真说道：\"西羌各部自从太祖时期就连年入朝进贡，文皇帝也曾对他们施加恩惠。如今我军可守住险要关隘，派人从小路秘密进入羌地求援，承诺与他们和亲，羌人必定会起兵袭击蜀军后方。届时我军以主力正面进攻，形成首尾夹攻之势，岂有不胜之理？\"曹真采纳了这个计策，立即派人连夜快马赶赴羌地送信。
再说西羌国王彻里吉，自曹操时代起便年年向中原朝廷进贡。他手下有一文一武两位重臣：文臣是雅丹丞相，武将是越吉元帅。此时魏国使者带着金银珠宝和书信来到西羌，先拜见雅丹丞相，送上礼物后，详细说明了求援之意。雅丹将使者引荐给国王，并呈上书信与礼物。彻里吉看完书信后，与群臣商议。雅丹说道：\"我国与魏国一向往来密切，如今曹都督前来求救，况且又许以和亲，从情理上应当答应。\"彻里吉听从了他的建议，随即命令雅丹和越吉元帅率领十五万羌兵出征。这些羌兵擅长使用弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等武器，还配备了用铁叶包裹钉制的战车，用来装载粮食、兵器等物资，有的用骆驼拉车，有的用骡马驾车，号称\"铁车兵\"。二人辞别国王后，领兵直逼西平关。驻守关隘的蜀将韩祯见状，急忙派人送信向诸葛亮禀报。
诸葛亮接到军报后，问向众将士：\"谁敢去退这股羌兵？\"张苞、关兴齐声应道：\"我等愿意前往！\"诸葛亮说：\"你二人虽有勇气，但路途不熟。\"于是传召马岱，说道：\"你向来熟知羌人的习性，又曾在羌地居住许久，可担任向导。\"随即调拨五万精兵，命关兴、张苞与马岱一同出征。三人领兵出发，大军行进了几日，便遭遇了羌兵。关兴先率领百余骑兵登上山坡侦察，只见羌兵将铁车首尾相连，在各处结下营寨，战车上遍排兵器，远远望去如同坚固的城池一般。关兴观察良久，却想不出破敌之策，便返回营寨与张苞、马岱商议。马岱说：\"暂且等到明日交战时，观察敌军虚实，再另作打算。\" 第二日清晨，蜀军兵分三路：关兴率部居中，张苞在左，马岱在右，三路齐头并进。羌兵阵中，越吉元帅手挽铁锤，腰悬宝雕弓，纵马奋勇杀出。关兴指挥三路兵马径直前进，忽见羌兵向两侧分开，中央推出铁车阵，如潮水般涌来，同时万箭齐发。蜀军大败，马岱、张苞所率两路兵马先向后撤退；关兴所部则被羌兵包围，直逼西北角。关兴被困在核心，左冲右突，始终无法突围。铁车阵密不透风，如同坚固的城池，蜀军将士彼此无法照应。关兴向山谷中寻找突围之路，眼看天色渐晚，只见一簇黑色旗帜蜂拥而至，一员羌将手提铁锤大声喝道：\"小将休走！我乃越吉元帅！\"关兴急忙策马向前，拼尽全力加鞭疾驰，却迎面遇到一条断涧，只得掉转马头迎战越吉。关兴终究心生胆怯，抵挡不住，向涧中逃去。越吉追至近前，一铁锤砸来，关兴急忙闪身躲避，铁锤正中马胯。战马倒入涧中，关兴也跌落水中。
忽然听到一声巨响，背后越吉连人带马竟平白无故地坠入水中。关兴在水中挣扎着起身，只见岸上一员大将杀退羌兵。关兴提刀正要斩杀越吉，越吉却跃入水中逃走了。关兴牵过越吉的战马，来到岸上，整理好马鞍，提刀上马，只见那员大将仍在前方追杀羌兵。关兴心想此人救了自己性命，应当上前相见，于是拍马追去。眼看就要接近，只见云雾之中，隐约有一员大将，面如重枣，眉若卧蚕，身着绿袍金铠，手提青龙偃月刀，骑着赤兔马，手捋美髯，分明是父亲关羽。关兴大吃一惊，忽见关羽伸手向东南方向一指，说道：\"我儿可速从这条路返回，我会护送你回营。\"说完便不见了踪影。关兴连忙向东南方向疾驰而去。 到了半夜，一队兵马突然赶到，正是张苞。张苞问关兴：\"你可曾见到二伯父了么？\"关兴惊讶地反问：\"你是从何处知道的？\"张苞说：\"我被铁车军追得紧急时，忽见伯父从空中而降，吓退羌兵，并指点我说：'你从这条路去救我儿。'因此我领兵前来寻你。\"关兴也讲述了自己的经历，二人共同感慨此事奇异。随后二人一同返回营寨，马岱迎接他们入寨，说道：\"如今敌军势大，我军难以硬敌。我留守营寨，你二人速去禀报丞相，请他定计破敌。\"
于是关兴、张苞连夜赶往诸葛亮大营，详细汇报了前线战况。诸葛亮听后，随即命令赵云、魏延各率一军埋伏；然后亲自率领三万兵马，带着姜维、张冀、关兴、张苞，来到马岱的营寨驻扎。第二日，诸葛亮登上高地观察敌情，只见羌兵铁车连成一片，人马纵横驰骋，往来不断。诸葛亮说道：\"破敌并不难。\"他唤来马岱、张冀，如此这般地交代了一番。二人领命而去。诸葛亮又问姜维：\"伯约可知破铁车阵的方法？\"姜维答道：\"羌人只仗着一身勇力，哪懂得什么妙计？\"诸葛亮笑着说：\"你深知我心。如今阴云密布，寒风凛冽，眼看就要降雪，我的计策可以施展了。\"于是命令关兴、张苞各率兵马埋伏；又令姜维领兵出战，叮嘱道：\"只要铁车兵一来，便立即后退；营寨门口虚设旌旗，不部署兵力。\"一切准备妥当。
此时正值十二月末，果然天降大雪。姜维领兵出战，越吉率领铁车兵前来迎敌。姜维立即率军后退，羌兵追到营寨前，姜维从营寨后方退走。羌兵追到寨外查看，只听得寨内有琴声传来，四周墙壁上空插着旌旗，急忙回报越吉。越吉心中疑惑，未敢轻易进攻。雅丹丞相却说：\"这是诸葛亮的诡计，虚设疑兵而已，只管进攻！\"越吉率军来到寨前，只见诸葛亮携带古琴登上战车，率领数名骑兵进入寨中，向后退去。羌兵见状，抢入寨栅，一直追过山口，只见诸葛亮的小车隐约转入林中。雅丹对越吉说：\"即便有埋伏，也不足为惧。\"于是催促大军继续追赶。又望见姜维的兵马在雪地中仓皇奔走，越吉大怒，催兵急追。山路被积雪覆盖，看上去一片平坦。正追赶间，忽然禀报说蜀兵从山后杀出。雅丹不屑地说：\"就算有小股伏兵，又有什么可怕的！\"只顾催促兵马前进。 突然一声巨响，如同山崩地裂，羌兵纷纷落入陷阱之中；背后的铁车正急速行进，难以刹住，纷纷拥挤在一起，自相践踏。后方的士兵想要后退，左边关兴、右边张苞两路伏兵杀出，万弩齐发；背后姜维、马岱、张冀三路兵马也冲杀过来。铁车兵顿时大乱。越吉元帅向后方山谷逃窜，正遇上关兴，两人交锋仅一合，关兴举刀大喝一声，将越吉斩于马下。雅丹丞相早被马岱活捉，押解到诸葛亮大寨。 诸葛亮升帐，马岱将雅丹押上前。诸葛亮喝令武士为雅丹松绑，赐酒压惊，并好言抚慰。雅丹深受感动，诸葛亮说道：\"我主乃大汉皇帝，如今命我讨伐逆贼，你们为何反而帮助叛贼？我今日放你回去，传告你们国王：我国与西羌乃邻邦，应当永结盟好，切勿听信反贼的谗言。\"于是将缴获的羌兵、车马器械全部归还给雅丹，放他们回国。众人皆拜谢而去。诸葛亮率领三军连夜赶赴祁山大寨，命关兴、张苞率部先行，同时派人向朝廷上表奏报捷音。
却说曹真连日盼着羌兵的消息，忽然有伏路士兵来报：\"蜀军拔营起程了。\"郭淮大喜道：\"这定是因为羌兵攻击，才被迫退走。\"于是分兵两路追击。前方蜀军慌乱撤退，魏兵在后紧追不舍。先锋曹遵正追赶间，忽然鼓声大作，一队军马杀出，为首大将正是魏延，大声喝道：\"反贼休走！\"曹遵大惊，拍马迎战，不到三合，便被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞领兵继续追赶，又有一队军马杀出，为首大将是赵云。朱赞措手不及，被赵云一枪刺死。曹真、郭淮见西路先锋战死，想要收兵回撤，背后却喊声震天，鼓角齐鸣，关兴、张苞两路兵马杀出，将曹真、郭淮团团围住，一阵痛击。曹、郭二人率领败兵突围逃走。蜀军大获全胜，直追到渭水，夺下了魏军营寨。曹真痛失两员先锋，哀伤不已，只得写表章向朝廷请求援兵。
魏主曹睿临朝听政，近臣奏报：\"大都督曹真屡次败于蜀军，折了两员先锋，羌兵又损兵无数，形势危急，如今上表请求援兵，请陛下裁决。\"曹睿大惊，急忙询问退军之策。华歆奏道：\"陛下须御驾亲征，大会诸侯，使人人尽力效命，方可退敌。否则长安有失，关中就危险了！\"太傅钟繇奏道：\"为将者，若智谋超过常人，便能制敌取胜。孙子云：'知己知彼，百战百胜。'以臣看来，曹真虽久历战阵，却非诸葛亮的对手。臣愿以全家老小性命担保，举荐一人，可退蜀兵。不知陛下意下如何？\"曹睿说：\"卿乃朝廷元老重臣，所荐何人？可速召来为朕分忧。\"钟繇奏道：\"此前诸葛亮企图兴兵犯境，唯独惧怕此人，因此散布流言，使陛下猜忌而罢免了他，这才敢长驱直入。如今若重新起用此人，诸葛亮自会退兵。\" 曹睿问是何人，钟繇答道：\"骠骑大将军司马懿是也。\"曹睿叹息道：\"此事朕亦后悔。如今仲达在哪里？\"钟繇说：\"近来听说他在宛城闲居。\"曹睿立即降诏，派使者持节前往宛城，恢复司马懿的官职，加封为平西都督，命他调动南阳各路军马，赶赴长安。曹睿还决定御驾亲征，令司马懿限期到达长安会合。使者连夜向宛城而去。
再说诸葛亮自出师以来，连战连胜，心中十分欢喜。正在祁山大寨与众将议事，忽然报镇守永安宫的李严之子李丰求见。诸葛亮以为东吴犯境，心中惊疑，忙召入帐中询问。李丰说：\"特来报喜。\"诸葛亮问：\"有什么喜事？\"李丰答道：\"昔日孟达投降魏国，实乃不得已。当时魏文帝爱惜他的才华，时常赏赐他骏马金珠，曾与他同车出入，封为散骑常侍，兼任新城太守，镇守上庸、金城等地，委以西南重任。曹丕去世后，曹睿即位，朝中多人嫉妒孟达，他日夜不安，常对众将说：'我本是蜀将，只是形势所迫才归附于此。'如今多次派心腹之人带书信来见家父，让家父早晚代他禀明丞相：此前五路大军伐蜀时，他便有归降之意；如今在新城，听说丞相伐魏，打算聚集金城、新城、上庸三处军马，在当地起事，直取洛阳；丞相则攻取长安，如此两京可定。如今我带他的使者及历次书信前来呈上。\"诸葛亮大喜，厚赏了李丰等人。