诸葛亮正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人一起商议平定南蛮的事情，忽然帐下有人报告说孟获派他的弟弟孟优来进献宝贝。诸葛亮回头问马谡说：“你知道他的来意吗？”马谡说：“我不敢明说。容我写在纸上，呈给丞相，看看是否符合您的心意？”诸葛亮同意了。 马谡写完后，呈给诸葛亮。诸葛亮看了之后，拍手大笑说：“擒获孟获的计策，我已经安排好了。你的想法，正和我一样。”于是叫来赵云，在他耳边如此这般地吩咐；又叫来魏延，也低声吩咐；再叫来王平、马忠、关索，也都秘密地吩咐了一番。 各人领了计策，都依令而去，这才召见孟优进入帐中，孟优在帐下拜了两拜说：“家兄孟获，感激丞相的活命之恩，没有什么可以奉献的，就准备了一些金珠宝贝，暂且作为犒赏军队的物资。随后还有进贡给天子的礼物。”诸葛亮说：“你哥哥现在在哪里？”孟优说：“为了感激丞相的天恩，他直接前往银坑山中收拾宝物去了，一会儿就会回来。”诸葛亮说：“你带了多少人来？”孟优说：“不敢多带。只是随行的一百多人，都是运送货物的。” 诸葛亮让他们都进入帐中查看，只见这些人都是青眼黑面，黄发紫须，耳朵上戴着金环，头发蓬乱，光着脚，都是身材高大、力气很大的人。诸葛亮就让他们入席而坐，让各位将领劝酒，殷勤地招待他们。
且说孟获在帐中专门等着回音，忽然有人来报说有两个人回来了；把他们叫进来一问，他们都说：“诸葛亮接受了礼物非常高兴，把随行的人都叫进帐中，杀牛宰羊，设宴招待。二大王让我们秘密报告大王：今夜二更，里应外合，成就大事。”孟获听了非常高兴，立刻点起三万蛮兵，分成三队。 孟获召集各个洞的酋长吩咐说：“各军都带上火具。今晚到了蜀寨的时候，放火为号。我亲自去取中军，擒住诸葛亮。”许多蛮将领了计策，黄昏时分，各自渡过泸水而来。 孟获带领着一百多个心腹蛮将，直接前往孔明的大寨，一路上没有遇到一支蜀军阻挡。来到寨门，孟获带领众将骑马冲入，只见是一座空寨，一个人也没有。孟获冲入中军大帐，只见帐中灯烛辉煌，孟优和那些蛮兵都醉倒在地。 原来孟优被诸葛亮派马谡、吕凯二人招待，让乐人表演杂剧，殷勤劝酒，在酒里下了药，他们都昏倒了，就像喝醉死过去的人一样。孟获进帐询问，其中有醒着的，也只是指指嘴巴而已。孟获知道中计了，急忙救醒了孟优等人；正准备奔回中队，前面喊声大震，火光突然燃起，蛮兵各自逃窜。一队军马杀到，是蜀将王平。孟获大惊，急忙奔向左队，只见火光冲天，又一队军马杀到，为首的蜀将是魏延。孟获慌忙向右转，只见火光又起，又一队军马杀到，为首的蜀将是赵云。三路军马夹攻过来，孟获四下无路可逃。 孟获丢下士兵，独自一人骑着马向泸水方向逃跑。正好看到泸水上有几十个蛮兵，驾着一艘小船，孟获急忙让他们靠岸。人和马刚上船，一声号令响起，孟获就被绑住了。原来马岱受了计策，带领本部士兵扮成蛮兵，撑船在这里，引诱并擒获了孟获。
于是诸葛亮招安蛮兵，投降的人不计其数。诸葛亮一一抚慰，没有加害他们。还让他们扑灭了剩余的火。不一会儿，马岱擒着孟获来了；赵云擒着孟优来了；魏延、马忠、王平、关索擒着各个洞的酋长来了。 诸葛亮指着孟获笑着说：“你先让你弟弟以礼诈降，怎么能瞒得过我呢！这次又被我擒住，你可以服气了吧？”孟获说：“这是我弟弟贪图口腹之欲，误中了你的毒计，因此坏了大事。要是我亲自来，我弟弟带兵接应，肯定能成功。这是天意要我失败，不是我没有能力，我怎么会服气呢！” 诸葛亮说：“现在已经是第三次了，为什么还不服气？”孟获低头不说话。诸葛亮笑着说：“我再放你回去。”孟获说：“丞相要是肯放我们兄弟回去，我们收拾好家下的亲丁，和丞相大战一场。到那时被擒住，才会死心塌地地投降。” 诸葛亮说：“要是再被擒住，一定不会轻饶你。你要小心在意，勤奋攻读韬略之书，再整顿好亲信之士，早点想出好计策，不要产生后悔之心。”于是命令武士解开孟获的绳索，放走孟获、孟优以及各个洞的酋长，把他们都放了。孟获等人拜谢后离去。 这时蜀军已经渡过了泸水。孟获等人过了泸水，只见岸口列着阵势，陈兵列将，旗帜飘扬。孟获来到营前，马岱高坐，用剑指着他说：“这次再抓住你，一定不会轻易放过！”孟获回到自己的营寨时，赵云早已袭击了这个营寨，布置好了兵马。赵云坐在大旗下，手按宝剑说：“丞相如此厚待你，不要忘了丞相的大恩！”孟获连连称是，离开了。当孟获快要走出界口的山坡时，魏延率领一千精兵，在坡上摆开阵势，勒住马厉声说道：“我如今已经深入你们的巢穴，夺取了你们的险要之地；你还愚昧糊涂，抗拒大军！这次再抓住你，定将你碎尸万段，绝不轻饶！”孟获等人抱头鼠窜，向自己的洞穴逃去。
后人有诗称赞道：“五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。”
且说诸葛亮渡过了泸水，安营扎寨完毕后，大大地犒赏了三军，把众将领召集到帐下说：“孟获第二次被擒来，我让他遍观各营的虚实，正是想让他来劫营。我知道孟获略懂兵法，我用兵马粮草来炫耀，实际上是让孟获看到我的破绽，他必定会用火攻。他让他的弟弟诈降，想作为内应罢了。我三次擒住他却不杀他，实在是想让他心服口服，而不是想消灭他们这个族群。我现在明白地告诉你们，不要推辞辛劳，要用心报效国家。”众将领跪拜道：“丞相智谋、仁爱、勇气三者兼备，即使是姜子牙、张良也比不上您。”诸葛亮说：“我如今怎么敢和古人相比呢？都是依靠你们的力量，才能共同成就大业罢了。”帐下的众将领听了诸葛亮的话，都非常高兴。
再说孟获遭受了三次被擒的羞辱之气，怒气冲冲地回到了银坑洞中，马上就派心腹之人带着金银珠宝等贵重物品，前往八番九十三甸等地方，以及各个蛮方部落，借来手持牌刀的獠丁等军士几十万人，很快就全部准备妥当。各队的人马，像云朵被推动、雾气簇拥一样聚集起来，都听从孟获的指挥调遣。负责埋伏侦察的军队探听到了这件事情，前来向诸葛亮报告，诸葛亮笑着说：“我正想要让这些蛮兵都聚集过来，让他们见识一下我的本事。”于是就坐上了小车，准备出发迎敌。
正是：如果不是洞主孟获如此威风勇猛，又怎么能彰显出军师诸葛亮的高超手段呢！不知道这次交战的胜负究竟会怎样，且听下回讲解。