话说刘备去拜访诸葛亮，接连两次都没见到人，可他还打算再去寻访。关羽就劝说道：“兄长您都已经两次亲自前去拜会了，这礼数实在是够周到的了。我看那诸葛亮恐怕只是徒有虚名，并没有什么真才实学，所以才故意躲开，不敢与您见面。兄长您怎么就对这个人如此着迷呢！” 刘备却说道：“不是这样的，从前齐桓公想见东郭的一位隐士，往返五次才得以见上一面。更何况我想见的是真正的大贤之人呢！” 这时张飞也在一旁嚷道：“哥哥您这就不对啦。就这么个乡下村夫，哪里算得上什么大贤之人。这次就不用哥哥您亲自去了，他要是还不来，我只用一条麻绳就把他捆来！” 刘备一听，严厉地斥责张飞道：“你难道没听说过周文王拜见姜子牙的事吗？连周文王那样的贤君都对贤才如此敬重，你怎么就这么无礼！这次你就别去了，我和云长一起去。” 张飞赶忙说道：“既然两位哥哥都去，小弟我怎么能落后呢！” 刘备便说：“你要是一同前往，可千万不能失礼。” 张飞连忙答应下来。
就这样，刘备、关羽、张飞三人骑着马，带着随从前往隆中。离诸葛亮的草庐还有半里多地的时候，刘备就下马开始步行。恰好这时遇到了诸葛均。刘备赶忙上前恭敬地行礼，问道：“你兄长在庄子里吗？”诸葛均回答说：“昨天傍晚才回来。将军今天应该能见到他。”说完，便潇洒地自行离开了。刘备高兴地说：“这次总算幸运，应该能见到先生了！”张飞却嘟囔道：“这人真没礼貌！就算带我们到庄子里去也没什么呀，干嘛自顾自地就走了！”刘备说道：“人家各自有事情要忙，怎么能勉强他呢。” 三人来到庄子前敲门，一个童子开门出来询问。刘备客气地说：“麻烦仙童帮我通报一声：刘备专程来拜见先生。”童子说：“今天先生虽然在家，不过现在正在草堂上睡午觉还没醒呢。”刘备连忙说：“既然这样，先别通报了。”然后吩咐关羽和张飞两人，就在门口等着。刘备则轻轻地走进院子，看到诸葛亮正仰卧在草堂的几案和坐席上。刘备便恭敬地站在台阶下等候。过了好一会儿，诸葛亮还没醒。关羽和张飞在门外站了很久，不见有什么动静，就走进来，看到刘备还在那里毕恭毕敬地站着。张飞一下子火冒三丈，对关羽说：“这个先生也太傲慢了！看到我哥哥在台阶下站着等候，他却高高地躺着，假装睡着不起来！等我到屋后放一把火，看他起不起来！”关羽赶忙再三劝阻，才把张飞劝住。刘备还是让他俩到门外继续等候。刘备望着堂上，只见诸葛亮翻了个身，好像要起来的样子，可忽然又朝着里屋墙壁那边睡着了。童子想要去叫醒诸葛亮通报。刘备赶忙说：“先别惊动他。” 又过了一个时辰，诸葛亮才睡醒，嘴里还吟诵着一首诗：“大梦谁先觉？平生我自知，草堂春睡足，窗外日迟迟。”诸葛亮吟完诗，翻身问童子：“有普通客人来吗？”童子回答说：“刘皇叔在这里，已经站着等了很长时间了。”诸葛亮一听，赶忙起身说道：“怎么不早点通报！容我换身衣服。”说完就转到后堂去了。又过了好一会儿，诸葛亮才整理好衣冠出来迎接。
刘备见到诸葛亮，只见他身高八尺，面容如同美玉般温润，头上戴着纶巾，身上披着鹤氅，神态潇洒，仿佛神仙一般超凡脱俗。刘备赶忙恭敬地下拜，说道：“我是汉朝皇室的远亲，不过是涿郡的一个愚笨之人，长久以来听闻先生的大名，那真是如雷贯耳。之前两次前来拜访，都没能见到您，无奈之下，我只好把自己这卑微的名字写在您书房的几案之上，也不知道先生您有没有看到呢？”诸葛亮回答说：“我只是南阳的一个乡野之人，生性疏懒惯了，多次承蒙将军屈尊前来，实在是深感惭愧。” 两人相互行完礼后，便按照宾主之礼分别坐下，童子上来献茶。喝完茶，诸葛亮说道：“昨天看了您留下书信的内容，足以看出将军忧国忧民的拳拳之心。只是遗憾我年纪轻，才学又浅薄，恐怕会耽误您的大事。”刘备说道：“司马徽和徐庶对您的称赞，难道会是虚言吗？还望先生不要嫌弃我身份低微、见识浅陋，能不吝赐教。”诸葛亮说：“司马徽和徐庶，都是世间的高尚之士。我不过是一个耕种田地的农夫罢了，哪里敢谈论天下大事呢？他们两位实在是抬举我了。将军为什么要舍弃美玉，而来寻求我这块顽石呢？”刘备说：“大丈夫身怀治理天下的非凡才能，怎么能在山林泉石之间白白老去呢？希望先生能以天下百姓为念，启发我这个愚钝之人，给予我教诲。”诸葛亮微笑着说：“那就先听听将军您的志向吧。”
刘备让身边的人退下，然后靠近诸葛亮的坐席，诚恳地说道：“如今汉室倾颓，奸臣当道，盗用皇帝的命令。我不自量力，想要在天下伸张大义，然而智谋和手段都十分有限，至今一事无成。还望先生能开启我的愚钝，拯救我于困境之中，那真是万分幸运了！” 诸葛亮说道：“自从董卓叛乱以来，天下豪杰纷纷崛起。曹操的势力原本比不上袁绍，然而最终却能战胜袁绍，这不仅仅是因为时机有利，更是人的谋划得当啊。如今曹操已经拥有百万大军，挟持天子来号令诸侯，这确实是不能与他正面抗衡的。孙权占据江东地区，已经历经三代，地势险要，百姓归附，对他可以结为外援，却不能图谋夺取。荆州北面靠着汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到，东面连接着吴郡、会稽郡，西面通往巴郡、蜀郡，这是兵家必争的战略要地，但是如果没有合适的人主，就难以守住。这大概是上天用来资助将军您的，将军您可有这个想法呢？益州地势险要，有广阔肥沃的土地，是天然的府库，高祖皇帝凭借它成就了帝业。如今刘璋昏庸懦弱，百姓殷实富裕，国家也很富足，但他却不知道爱惜体恤，有才能的人都渴望得到一位贤明的君主。将军您既是皇室的后裔，信义又闻名于天下，广泛招揽英雄豪杰，求贤若渴。如果能够占据荆州和益州，守住险要的地方，与西边的各少数民族和好，安抚南方的彝、越等族，对外与孙权结盟，对内修明政治。等到天下局势发生变化，就派一员上将率领荆州的军队向宛城、洛阳进军，将军您亲自率领益州的大军从秦川出兵，到那时百姓难道还不会用箪盛着饭食，用壶装着酒水来迎接将军吗？如果真能如此，那么大业就可以成功，汉室也能复兴了。这就是我为将军谋划的策略，还请将军仔细考虑。”
说完，诸葛亮吩咐童子取出一幅画轴，挂在中堂，指着对刘备说：“这是西川五十四州的地图。将军想要成就霸业，在北方就让曹操占据天时，在南方就让孙权占据地利，而将军您可以占据人和。先把荆州作为立足之地，之后再夺取西川建立基业，形成三足鼎立的局势，然后就可以图谋中原了。”刘备听了这番话，离开坐席，拱手称谢道：“先生的话，让我一下子就开窍了，就好像拨开云雾，看见了青天一样。只是荆州的刘表、益州的刘璋，都是汉室宗亲，我怎么忍心去夺取他们的领地呢？”诸葛亮说：“我夜观天象，刘表恐怕时日无多了；刘璋也不是成就大业的君主，日后这块地方必定会归将军所有。” 刘备听了，赶忙叩头拜谢。就这一番谈话，诸葛亮还没走出茅庐，就已经知晓天下将会三分的局势，真是从古至今无人能及啊！
后人为此写了一首诗来称赞道：“当年刘备，也就是豫州牧刘备，常常感叹自己势单力薄、处境穷困。可他又是何等幸运啊，在南阳这个地方，有着诸葛亮这样的卧龙大贤。若想要知道日后天下三分，形成鼎足之势的局势从何而来，看看诸葛亮笑着指向地图，为刘备规划蓝图的这一幕，就全明白了。”
刘备拜请诸葛亮说：“我虽然名声低微，德行浅薄，但还是希望先生不要嫌弃我，能出山相助。我一定会恭敬地聆听您的教诲。” 诸葛亮说：“我长久以来乐于耕种劳作，懒得参与世事，恐怕不能接受您的请求。”刘备流着泪说：“先生如果不出山，天下苍生该怎么办啊！”说完，泪水沾湿了袍袖，衣襟都湿透了。诸葛亮见他心意如此诚恳，便说：“既然将军不嫌弃我，我愿意效犬马之劳。”刘备大喜过望，于是立刻叫关羽、张飞进来，拜见诸葛亮，并献上金银、锦帛等礼物。诸葛亮坚决推辞不接受。刘备说：“这并不是聘请大贤的正式礼物，只是表达我刘备的一点心意罢了。”诸葛亮这才收下。于是刘备等人就在庄中一同住了一夜。
第二天，诸葛均回来，诸葛亮叮嘱他说：“我受刘皇叔三次亲自拜访的大恩，不能不出山相助。你可以继续在这里亲自耕种，不要让田地荒芜了。等我大功告成的时候，就会回来归隐。”后人有感而发，作诗感叹道：“诸葛亮还没飞黄腾达、功成名就的时候，就已经想到了功成身退的后路，想着大业完成后就归隐。可无奈刘备白帝城托孤，对他千叮万嘱，把兴复汉室的大业全部托付给了他。诸葛亮为了报答刘备的知遇之恩，只能殚精竭虑，鞠躬尽瘁。最后，在秋风萧瑟的五丈原，诸葛亮耗尽心血，病逝军中，就像一颗巨星陨落，实在是让人叹息不已。”
还有一首古风这样写道：“还有一首古风诗是这样说的： 汉高祖刘邦手提三尺寒光闪闪的宝剑，在芒砀山夜行时，挥剑斩杀了白蛇，那白蛇鲜血四溅。此后刘邦一路征战，扫平秦朝，击败项羽，顺利进入咸阳，建立了大汉王朝。然而，在这之后的二百年间，汉朝的命运跌宕起伏，多次险些覆灭。伟大的光武帝刘秀兴起于洛阳，成功复兴汉室。可传到桓帝、灵帝时，汉室江山再次走向衰败，局势崩裂。汉献帝无奈迁都到许昌，一时间，天下大乱，四海之内各路豪杰纷纷涌现。曹操趁机专擅朝政，占尽天时之利；江东的孙氏家族开创了宏大的基业。而刘备势单力薄、穷困潦倒，四处漂泊，只能暂居在新野，为百姓的艰难处境而忧愁。 南阳的卧龙先生诸葛亮，心怀远大志向，他腹中藏有如同雄兵般的谋略，深谙兵法中奇正变化之道。只因徐庶临走前向刘备举荐了他，刘备诚心诚意三次前往茅庐拜访，这才与诸葛亮心意相通。当时诸葛亮年仅二十七岁，便收拾好琴棋书画，告别了田园生活，离开家乡。出山后，他先协助刘备取得荆州，之后又谋取了西川，充分施展自己经天纬地的才能，如同具有修补苍天的手段一般。他口才出众，在外交场合纵横捭阖，言辞间气势如鼓荡的风雷；他胸藏韬略，谈笑之间，仿佛能变换天上的星辰。他以龙行虎视般的雄姿，安定天下乾坤，其英名流传千古，永垂不朽！ ”
刘备等三人告别了诸葛均，与诸葛亮一同返回新野。刘备对待诸葛亮就像对待老师一样，吃饭的时候同坐一张桌子，睡觉的时候共用一张床榻，整天都在一起谈论天下大事。诸葛亮说：“曹操在冀州修建玄武池来训练水军，肯定有侵犯江南的意图。可以秘密派人过江去探听一下虚实。”刘备听从了他的建议，派人前往江东打探消息。
再说孙权，自从孙策去世后，他就占据了江东地区，继承了父亲和兄长留下的基业。他广泛招揽贤能之士，在吴郡和会稽郡开设宾馆，命令顾雍、张纮去接待来自四面八方的宾客。这些年以来，大家互相举荐人才。当时，会稽郡的阚泽，字德润；彭城的严畯，字曼才；沛县的薛综，字敬文；汝阳的程秉，字德枢；吴郡的朱桓，字休穆；陆绩，字公纪；吴地的张温，字惠恕；乌伤的骆统，字公绪；乌程的吾粲，字孔休：这几个人都来到了江东，孙权对他们非常敬重，待遇优厚。此外，孙权还得到了几位优秀的将领：汝南的吕蒙，字子明；吴郡的陆逊，字伯言；琅琊的徐盛，字文向；东郡的潘璋，字文珪；庐江的丁奉，字承渊。文臣武将众多人才，共同辅佐孙权，因此江东被人们称赞为人才济济。